KBI메탈, 400억원 규모 전환사채 발행 결정

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[이데일리 김윤정 기자] KBI메탈(024840)은 운영자금·자회사 사업 관련 자금 조달을 위해 400억원 규모의 제5회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 17일 공시했다.

표면이자율과 만기이자율은 각각 0%이고, 사채 만기일은 2031년 6월25일이다. 발행 대상자는 삼성증권·KB증권·NH투자증권·미래에셋증권·신한투자증권·키움증권·유안타증권을 비롯한 다수 메자닌 투자조합 등이다.

전환가액은 주당 5140원이다. 전환에 따라 발행되는 주식 수는 778만2101주로, 주식총수 대비 15.78%에 해당한다. 전환청구기간은 2027년 6월25일부터 2031년 5월25일까지다.

조달 자금 가운데 100억원은 원재료 매입 등 운영자금으로 사용되고, 300억원은 자회사 변압기 사업 관련 시설투자·운영자금 지원에 투입될 예정이다