라이온하트가 이번 상장을 통해 공모하는 총 주식 수는 114만주다. 희망 공모가 밴드는 3만6000~5만3000원으로 조달되는 공모금액은 4104억~6042억원 규모다.
다음달 28일부터 31일까지 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고, 오는 11월 7~8일 청약을 실시해 11월 내 상장을 목표로 한다. 공동대표 주관사는 한국투자증권과 JP모건이며, NH투자증권과 골드만삭스가 공동 주관사로 참여한다.
지난해 기준 라이온하트는 매출액 2325억원, 영업이익 2153억원을 기록했다. 라이온하트 관계자는 “앞으로 성공적으로 구축한 오딘의 게임 IP를 바탕으로 후속작을 통해 세계관을 확장하고, 신규 게임 IP 개발에도 적극 나설 계획”이라고 밝혔다.