25일 서울 중구 더플라자에서 열린 글로벌 대체투자 컨퍼런스(GAIC) 2023에 참석한 마이클 마쿼트 IQ-EQ 아시아 최고경영자(CEO)는 “아시아 시장에서 많은 기회가 있다”며 “다만, 아시아 시장을 제대로 볼 줄 알고, 최적의 파트너를 찾아야 한다”고 밝혔다.
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국가별로는 리오프닝(경기 재개) 이후의 중국시장과 성장세가 돋보이는 인도시장에 주목하라고 했다.
이어 “어려운 상황임은 맞지만, 협상만 잘 이뤄진다면 국부펀드나 큰 기관투자자로부터 중국 부동산 펀드를 대규모로 발족할 수 있는 기회”라면서 “중국 시장을 기회로 보고 제대로 된 산업(industry)을 선별해 내는 등 전문성을 가지면 기회를 포착할 수 있다”고 강조했다.
인도시장의 경우 중국 내 투자 감소에 따른 반대급부 혜택을 누릴 수 있다고 밝혔다. 특히 부동산 시장 중 인프라 투자가 활발하다는 설명이다.
마이클 대표는 “여러 기업들이 공장을 인도로 옮기고 있으며, 데이터센터, 물류센터, 도로·교량 등 인프라 투자 활동이 활발하기 때문에 투자 기회가 많다”며 “역으로 투자활동이 너무 활발하다 보니 수익률이 줄고 있어서 지금 시장에선 신중한 접근이 필요하다”고 말했다.
또 동남아 시장은 벤처캐피탈(VC) 투자가 활발하며, 일본 시장은 금리 자체가 낮아 안정성에 따른 캡 레이트(cap rate)가 좋다고 평가했다.
그러면서 “일본은 대기업들의 승계와 관련된 PE 들의 자본 투자가 활발하다”며 “소프트뱅크 등 유명한 VC가 있음에도 VC는 초기 단계로 계속 성장해 나갈 것”이라고 덧붙였다.