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- 삼성重, 수주목표 절반 돌파…LNG추진선 추가 수주 '청신호'
- 삼성중공업이 올해 인도한 아프라막스급(11만3000DWT) LNG추진 원유운반선.삼성중공업 제공[이데일리 남궁민관 기자] 올해 국내 조선 빅3 가운데 가장 활발한 ‘수주랠리’를 잇고 있는 삼성중공업이 이번에는 대규모 원유운반선 수주계약에 성공했다. 이번 수주로 삼성중공업은 올해 수주 목표의 절반 이상을 채우게 됐다. 특히 이번에 수주한 선박들은 최근 ‘IMO(국제해사기구) 2020’으로 인해 대세로 떠오르고 있는 LNG추진선이라는 점에서 향후 해당 시장 경쟁력 확보에 ‘청신호’가 켜졌다.삼성중공업은 19일 오세아니아지역 선사로부터 아프라막스급(11만3000DWT)급 LNG추진 원유 운반선 10척을 7513억원에 수주했다고 밝혔다. 이들 선박은 2022년 1월까지 순차적으로 인도될 예정이다.삼성중공업은 이번 수주에 따라 국내 조선 빅3 가운데 가장 먼저 올해 수주 목표 50%를 넘어섰다. 현재 삼성중공업은 LNG운반선 11척, 원유 운반선 14척, 석유화학제품운반선 2척, 특수선 1척, FPSO(부유식 원유생산 저장 및 하역설비) 1기 등 총 29척, 42억달러를 수주했다. 올해 수주목표는 78억달러로, 54%를 달성한 셈이다.이번에 수주한 선박들은 모두 친환경 선박으로 꼽히는 LNG추진선이다. 삼성중공업이 독자 개발한 LNG 연료공급시스템인 ‘S-Fugas’가 적용된 이들 선박은 추진 연료로 LNG를 사용함으로써 기존 디젤유 사용에 비해 황산화물 99%, 질소산화물 85%, 이산화탄소 25%를 줄일 수 있는 친환경 선박이다. S-Fugas는 영하 163도의 액화 LNG를 기화시켜 선박의 메인 엔진이나 발전기 등에 공급하는 시스템으로, LNG추진선의 핵심 기술 중 하나다.현재 전세계 선박 시장에서 LNG추진선이 대세로 떠오르고 있다는 점에서 삼성중공업은 이번 수주로 LNG추진선 시장 공략에 속도가 붙을 전망이다. IMO는 2020년 1월 1일부터 황산화물 배출 규제(황산화물 함유량을 3.5%에서 0.5% 이하로 감축)를 시행할 예정으로, 고유황유를 대체할 수 있는 가장 현실적인 대응 방안으로 LNG추진선이 주목을 받고 있다. 실제로 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 코트라)에 따르면 2025년에는 세계 신조발주 선박시장의 60.3%(1085억달러)를 LNG추진선이 차지할 것으로 전망하기도 했다.삼성중공업은 2012년부터 다양한 형태 및 재질의 LNG 연료탱크와 엔진(ME-GI, X-DF)을 적용 함으로써 LNG추진선 분야에서 차별화된 품질 경쟁력을 확보해 왔다. 삼성중공업은 이번 계약을 포함해 총 20척의 LNG 연료추진선(LNG운반선 제외) 수주 실적을 확보한 상태다.이와 함께 삼성중공업은 지난 6월 LNG추진 초대형 원유운반선(VLCC) 개발에 성공해 로이드 선급 인증을 획득했으며, 지난달에는 차세대 LNG 핵심기술 확보를 위한 대규모 실증 설비 구축에 나서는 등 LNG 밸류체인 전반에 걸친 제품의 경쟁력 강화에 집중하고 있기도 하다. 회사 관계자는 “지속적인 기술 개발과 국산화를 통한 원가절감으로 수주 경쟁력을 한층 더 끌어 올려 친환경 선박시장을 계속 주도해 나갈 것”이라고 말했다.한편 현대중공업그룹은 현재 48억달러(잠정치)를 수주해 올해 수주목표(178억달러)의 27%를, 대우조선해양은 27억8000만달러를 수주, 목표(83억7000만달러)의 33.2%를 달성했다.
- 철강 빅3, 상반기 최고 보수총액 주인공은?
- 장세욱 동국제강 부회장.동국제강 제공[이데일리 남궁민관 기자] 국내 철강 빅3를 이끌고 있는 대표이사 가운데 장세욱 동국제강(001230) 부회장이 상반기 최고 보수를 받은 것으로 나타났다. 퇴직금을 받은 사례를 제외하고 등기이사가 아닌 오너까지 포함해서는 장세주 동국제강 회장이 가장 많았다.16일 각사가 제출한 반기보고서에 따르면 장세욱 부회장은 올해 상반기 보수총액으로 10억300만원을 받았다. 구체적으로 급여로 10억원, 기타 근로소득으로 300만원을 지급 받았다. 이와 함께 현재 비등기임원이지만 회장을 맡고 있는 장세주 회장은 12억3800만원을 수령했다. 급여로 12억3600만원, 기타 근로소득 200만원 등이다.회사 관계자는 “이사회 결의에 따른 ‘동국제강 임원 관리 규정’ 내 임원 직급별 초임 테이블을 기초로, 역할과 책임, 성과 기여도 등을 종합적으로 반영한 것”이라며 “기타 근로소득과 관련해서는 건강검진비, 하계휴가비 등이 포함됐다”고 설명했다.업계 1위 포스코(005490)는 이보다 훨씬 적은 급여 수준을 보였다. 최정우 포스코 회장은 상반기 8억1500만원을 지급받았다. 이중 급여는 4억5100만원, 상여 3억6400만원으로 집계됐다. 이어 장인화 사장은 6억1500만원을 받았으며, 급여 3억원, 상여 3억1500만원으로 나타났다. 상반기 포스코에서 가장 많은 보수총액을 받은 이는 유성 부사장(21억4300만원)이었으나, 이는 퇴직금 16억300만원 지급에 따른 것이다. 또 오인환 사장 역시 14억5000만원을 받았지만, 이중 퇴직금이 12억6400만원을 차지했다.김용환 현대제철(004020) 부회장은 상반기 보수총액 8억2500만원을 기록했다. 상여 없이 급여만 수령했다. 송충식 부사장(18억4800만원), 변상진 전무(10억2200만원), 성상식 전무(8억7400만원) 등은 김용환 부회장보다 많은 보수총액을 보였지만, 마찬가지로 퇴직금 지급에 따른 것으로 나타났다. 퇴직금으로 송충식 부사장은 16억5600만원, 변상진 전무는 8억5400만원, 성상식 전무는 8억3500만원을 수령했다.이외 철강업계 4, 5위 기업인 세아제강, 동부제철은 상반기 보수총액 5억원을 넘는 임직원은 없었다.
- 로컬업체 공세 속 두산·현대 中 굴착기 '실력 발휘'
- 두산인프라코어 80톤급 초대형 굴착기 DX800.두산인프라코어 제공[이데일리 남궁민관 기자] 국내 굴착기 업체들이 현지 업체들의 공세 속에서도 7월 선방한 중국 판매량을 기록했다. 호황기를 누렸던 지난해 대비해서는 7월 한달 간 판매량은 다소 주춤했지만, 1월부터 7월까지 누적 판매량은 지난해에 준하거나 넘어선 실적을 보인 마당이다.15일 중국공정기계협회에 따르면 두산인프라코어(042670)는 7월 중국에서 539대의 굴착기를 판매했다. 이에 1월부터 7월까지 누적 판매량은 1만246대로 집계됐다. 전년 동기 대비 7월 기준(전년 613대) 판매량은 12.1% 감소했지만, 누적 기준으로는 전년 1만718대와 거의 유사한 수준이다.현대건설기계 역시 선방했다. 현대건설기계(267270)는 7월 중국에서 287대의 굴착기를 판매하며, 전년 동기 판매량(323대) 대비 11.2% 감소한 실적을 냈다. 다만 1월부터 7월까지 누적 판매량은 총 5170대를 기록, 전년 동기 누적 판매량인 5077대를 넘어섰다.중국 굴착기 시장은 지난해 대비 다소 부진한 모습을 보일 것이란 당초 업계 전망을 깨고 올해에도 상향 곡선을 그리고 있다. 올해 상반기(1~6월까지) 중국 전체 굴착기 판매량은 12만4872대로, 전년 동기 11만1228대 대비 12.3% 증가한 상황이다. 올해 판매량은 총 20만대가 넘을 것으로 전망되며, 이는 지난해 사상 최고치였던 18만4190대를 훌쩍 넘어선 수치다. 다만 로컬 업체들이 소형 기종을 중심으로 치열한 가격 경쟁을 펼치며 시장 점유율 높이기에 나서, 중국에 진출한 외산업체들의 고전이 이어지고 있는 상황이다. 사니(Sany)와 쉬공(XCMG) 등 중국 로컬 업체들의 시장점유율이 전년 동기 대비 8% 증가하는 가운데, 주요 외국계 기업들의 시장점유율은 하락했다. 세계 1위 캐터필러는 지난 해 연간 점유율 대비 1.7% 하락했으며, 고마츠는 1.3% 하락했다.이에 두산인프라코어와 현대건설기계는 수익이 높은 중·대형 기종 판매 확대에 집중하는 전략을 펼치고 있다. 그 결과, 중국에 진출한 외국 굴착기 업체들의 시장을 100으로 봤을때 두산인프라코어는 20.5%, 현대건설기계는 10.3%의 점유율을 확보했다. 전년 대비 각각 1.3%포인트, 1.1%포인트 늘어난 성과다.중국 시장에서의 꾸준한 활약에 힘입어 양사의 올해 실적전망 역시 지난해와 유사한 수준을 이을 것으로 전망된다. 금융정보사이트 에프앤가이드에 따르면 두산인프라코어는 올해 영업이익으로 8520억원을 기록할 것으로 봤다. 현대건설기계는 1990억원으로 전망됐다. 전년 대비 두산인프라코어는 0.5% 증가, 현대건설기계는 4.7% 소폭 감소한 전망치다.
- 선박 환경규제 강도 높이는 中…韓 가스추진선 시대 여나
- 삼성중공업이 건조한 LNG추진 유조선(오른쪽)이 지난 4월 네덜란드 로테르담항에서 LNG 벙커링 선박으로부터 LNG를 공급 받고 있다.삼성중공업 제공[이데일리 남궁민관 기자] 2020년 1월 IMO(국제해사기구)가 전세계 모든 선박을 대상으로 황산화물 배출 규제를 시행하 는 가운데, 중국이 선제적으로 선박 관련 환경규제를 연일 강화해가고 있다. 국내 조선업계는 당장 LNG(액화천연가스) 수요 확대에 따른 대규모 LNG운반선 수주로 간접적 수혜를 누리고 있는 데 더해, 중장기적으로는 LNG와 LPG(액화석유가스)를 원료로 활용하는 LNG·LPG추진선 시장 선점이라는 수혜를 누릴 것으로 기대된다.◇中, IMO2020보다 강한 항만도시 환경규제 펼친다11일 업계에 따르면 중국 정부는 2020년 1월부터 ECA(배출규제해역)을 운항하는 모든 선박은 황 함유량 0.1% 이하로 제한하는 계획안을22일 확정·발표할 예정이다. 내년 3월부터 이를 만족하지 못한 연료를 선적할 경우 1만~10만위안의 벌금을 부과한다는 방침이다.앞서 중국은 2015년 12월 항만도시 대기질 개선을 위해 3개(장강삼각주, 주강삼각주, 보아하이만) 항만도시를 선박 배출규제해역(ECA)로 지정했으며, 지난해 11월 ECA 범위를 전국 연해 전역 및 내하 지역으로 확대한 바 있다. 선박 연료의 황함유량을 0.5%로 제한하는 IMO 2020 시행에 앞서 선제적으로 환경규제를 시행한 것으로, 내년부터는 이를 더욱 강화하려는 움직임이다.국내 조선업계에는 직간접적 수혜가 연이어 발생할 전망이다. 이미 중국 정부는 환경규제 강화에 따라 현지 석탄발전소들을 LNG발전소로 전환하는 작업을 활발히 전개 중으로, 미국 셰일혁명과 더불어 전세계 LNG 물동량 증가에 결정적 원인을 제공하고 있다. 실제로 글로벌 에너지기업 쉘에 따르면 지난해 전세계 LNG 수요는 전년 대비 2700만톤(t) 증가한 3억1900만t을 기록했으며 올해 3억5400만t, 2020년 3억8400만t으로 지속 증가할 것으로 예상하고 있다.이에 한국조선해양(009540)과 대우조선해양(042660), 삼성중공업(010140) 등 국내 조선 빅3는 지난해 전세계에 발주된 76척의 LNG운반선 중 대형(17만4000㎥급 이상) 66척을 싹쓸이했고, 올해에도 상반기 30척 중 21척을 수주하는 성과를 내고 있다.이번 중국의 ECA 규제 강화는 LNG운반선 뿐 아니라 LNG·LPG추진선에 기술 강점을 갖춘 국내 조선업계에 직접적 수혜를 가져다줄 전망이다. 이해준 하나금융투자 연구원은 “중국의 석탄 발전소들이 LNG발전소로 달라져가고 있듯 중국으로 향하는 거의 모든 상선들은 LNG추진선들로 달라질 것”이라며 “중국 조선의 낮은 기술력과 선박 건조능력을 고려하면 한국 조선소들과 기자재 기업들에게 많은 사업기회가 돌아올 것”이라고 전망했다.◇韓 조선, LNG운반선 덩해 LNG·LPG추진선 기회로특히 중국은 이번 ECA와 관련 개방형 스크러버(황산화물 저감장치)를 탑재한 선박들까지 규제 대상으로 삼고 있다는 점은 주목할 대목이다. 개방형 스크러버는 바닷물을 이용해 배기가스를 세척한 뒤 세정수를 다시 바다로 배출하는 시스템으로, 중국은 세정수가 바다를 오염시킬 수 있다는 점을 근거로 올해 1월 1일부터 ECA 내 개방형 스크러버 사용을 전면 금지했다. 중국 뿐 아니라 현재 벨기에, 독일(라인강), 싱가포르, 미국(캘리포니아·코네티컷항만 해역), 아랍에미리트(UAE) 등 이미 개방형 스크러버 사용을 금지시킨 국가들이 늘고 있는만큼, 선사들이 중장기적으로 스크러버 탑재 대신 아예 LNG나 LPG 등 친환경 추진선을 발주하는 주요 요인으로 작용할 전망이다.국내 조선업계는 경쟁국가인 일본과 중국 대비 LNG·LPG추진선 관련 차별화된 기술경쟁력을 확보하고 있는 것으로 평가된다. 우선 LNG추진선의 경우 LNG운반선과 대부분 유사한 기술력을 필요로 한다는 점에서 국내 조선소들의 경쟁 우위는 확고하다. 박무현 하나금융투자 연구원은 “한국 조선업은 이미 LNG추진 기술을 모두 갖고 있고 중국과 일본은 설계인력 부족과 설계 능력 한게로 제대로 대응하지 못하고 있다”고 진단했다. LPG추진선 관련해서는 현대중공업그룹이 독보적 기술력을 갖추고 있다. 전세계적으로 LPG추진은 소형 선박에만 활용돼 왔지만, 현대미포조선을 중심으로 최근 중형 LPG선박 건조가 본격화된 모양새다. 한국조선해양은 이같은 현대미포조선의 노하우를 바탕으로 대형 선박에도 LPG추진을 적용하고 있으며, 올해 7월 말까지 수주한 LPG운반선 4척(현대중공업 3척, 현대미포조선 1척) 모두 LPG추진을 적용했다.
