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- [마켓인]티비티, 글로벌성장3호 펀드 결성 완료…680억 규모
- [이데일리 김연지 기자] 국내 벤처캐피털(VC) 티비티가 차세대 유니콘 발굴 및 육성을 위해 680억 규모의 ‘티비티글로벌성장제3호투자조합’ 결성을 마무리했다고 31일 밝혔다. 이번 펀드는 정책자금 출자 없이 순수 민간자본으로 이뤄진 것이다. 모태펀드 축소와 대기업 출자 감소로 많은 운용사들이 조합 결성에 어려움을 겪는 상황에서 안정적인 펀드 조성 역량을 입증했다는 평가다.이번에 결성한 펀드는 티비티가 지닌 정보통신기술(ICT) 분야의 경쟁력을 활용해 높은 수준의 이용자 가치를 구현하는 서비스 스타트업부터 새로운 혁신 기술 분야(Emerging Sector)까지 투자하는 것을 기본 전략으로 설정했다. 티비티는 이번 펀드를 통해 ▲B2C 서비스 ▲생성형 AI 서비스 ▲로봇 ▲반도체, 2차전지 등 초격차 10대 분야에 집중 투자할 계획이다.대표 펀드매니저는 싸이월드, 네이버 밴드, 스노우 등을 만든 전 네이버의 모바일 부분 자회사 캠프모바일 대표를 역임한 이람 대표가 맡는다. 핵심 운용인력에는 삼성물산에 재직하며 소비재, 레저, 건설 등 다양한 분야의 사업 관리와 운영, M&A 및 IPO 경험을 쌓아 오다가 2021년 티비티에 합류한 이충욱 투자본부장이 이름을 올렸다. 한편 지난 2018년 설립된 티비티는 5년간 블라인드 펀드 4개, 프로젝트 3개 등 총 7개의 펀드를 조성했다. 운용자산(AUM)은 약 2700억원이다. 티비티는 올해 결성한 680억원 규모의 ‘티비티글로벌성장제3호투자조합’을 비롯해 ▲2018년 티비티글로벌성장제1호투자조합’(1100억원) ▲2021년 ‘티비티글로벌성장제2호조합’(332억원)을 순수 민간 자본으로 결성했다. 또 2020년에는 모태펀드 루키리그 운용사로 선정돼 ▲‘티비티오픈이노베이션투자조합’(330억원)을 결성한 바 있다. 티비티의 주요 포트폴리오로는 그립컴퍼니, 브레이브모바일(숨고), 수퍼빈, 스테이폴리오, 센트비, 업스테이지, 스카이랩스 등이 있다.
- [VC’s Pick] 2년만에 투자 유치한 핀테크 슈퍼앱 핀다
- [이데일리 김연지 기자] 이번 주(7월 24일~28일)에는 에듀테크와 이커머스, 핀테크 등 다양한 분야의 스타트업이 벤처캐피털(VC)과 액셀러레이터(AC) 등으로부터 투자를 유치했다. 특히 핀테크 슈퍼앱으로 평가받는 대출 중개·관리 핀테크 업체 핀다가 470억원 규모의 시리즈C 투자를 유치하며 업계 관심이 쏠렸다.(사진=이미지투데이)◇ 핀테크 슈퍼앱 ‘핀다’대출 중개·관리 핀테크 기업 핀다는 JB금융그룹과 500글로벌로부터 470억원 규모의 시리즈C 투자를 유치했다. 지난 2021년 1월 기아(KIA), 500글로벌의 메인 펀드 등이 참여한 115억원 규모의 시리즈B 투자 이후 2년 6개월 만의 후속 투자유치다. 핀다는 대출비교 플랫폼 시장에서 토스·카카오페이와 ‘빅3’ 구도를 형성하며 지난해에만 4조원에 달하는 대출을 중개한 핀테크 솔루션이다. 이 가운데 대환대출을 목적으로 실행된 대출 총액은 1조원에 달하고, 현재까지 누적 대출 중개 금액은 7조원을 넘어섰다. 핀다의 사용자들이 등록한 대출 관리 총액은 70조원 규모다.핀테크와의 협업을 전방위적으로 강화해 온 JB금융그룹은 핀다와 손잡고 경쟁력 있는 비대면 상품과 대안신용평가 모델을 개발해 제휴 사업을 확대해 나갈 계획이다. 신규 자금을 조달한 핀다는 추후 오픈 예정인 주택담보대출 대환과 예금·보험 비교·중개 서비스 개발을 비롯해 이상거래탐지시스템(AI-FDS) 구축, 특화 대안신용평가모델(CSS)인 핀다스코어 개발 등 플랫폼 사업 고도화에 자금을 투입할 계획이다.◇ 저작권 걱정없는 디지털 교재 ‘북아이피스’디지털 교재 플랫폼 ‘쏠북’을 운영하는 북아이피스는 KB인베스트먼트와 프라이머사제파트너스, SL인베스트먼트, 블루포인트파트너스, 서울경제진흥원(SBA) 등으로부터 58억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 북아이피스의 쏠북을 활용하면 저작권의 사각지대에 있던 교과서와 참고서 그리고 학원강사가 직접 제작한 수업자료 등 교재의 합법적 활용이 가능하다. 학원과 에듀테크 등 교육 기업은 물론 개인 강사도 교재 저작권 걱정 없이 수업할 수 있고, 직접 만든 자료를 비롯한 2차 저작물도 다른 강사나 학생들에게 합법적으로 판매할 수 있다.투자사들은 쏠북의 시장성과 성장성을 높이 평가했다. 쏠북은 교재 콘텐츠를 합법적, 합리적 이용이 가능한 국내 유일한 플랫폼으로 이미 여러 출판사들이 저작권을 통한 수익 창출을 이뤄내고 있다는 설명이다. 북아이피스는 저작권 라이선싱과 라이선싱을 통해 만들어진 부교재의 이용과 거래를 더욱 원활하게 이용할 수 있도록 쏠북 플랫폼의 고도화를 위한 투자를 이어나갈 계획이다.◇ 간호사 커뮤니티 ‘병원사람들’간호사 커뮤니티 플랫폼 널스빌리지를 운영하는 ‘병원사람들’은 초기 스타트업 전문 투자사 매쉬업엔젤스와 신용보증기금으로부터 초기 투자를 유치했다.병원사람들은 지난해 2월 설립된 보건의료인 전문 커뮤니티 개발사로, 60만 명 이상의 간호사 및 간호대생을 대상으로 커뮤니티와 채용, 커리어 정보를 제공하는 앱 서비스 ‘널스빌리지’를 운영한다. 널스빌리지는 커리어에 대한 고민과 일 관련 정보를 교류할 수 있는 소통 공간 ‘널스빌리지 커뮤니티’를 서비스한다.사용자는 널스빌리지를 통해 채용 공고와 커리어 정보, 병원 근무 후기를 확인할 수 있다. 채용 공고와 커리어 인사이트는 사용자의 관심 지역, 의료 기관, 경력 조건, 고용 형태 등의 설정을 기반으로 개인 맞춤형으로 제공되며, 전·현직 간호사들이 직접 작성한 병원 후기를 통해 병원 리뷰, 연봉, 복지, 생활환경 등의 병원 정보도 확인 가능하다.투자사들은 병원사람들이 보건의료 업계의 디지털 트랜스포메이션을 통해 정보격차를 해소한다는 점을 높이 평가했다. 병원사람들 팀이 간호업계에 대한 뛰어난 이해력과 실행력을 바탕으로 커리어를 고민 중인 간호사들을 위해 좋은 커뮤니티를 만들어가고 있다는 평가다. 병원사람들은 이번 투자 유치로 서비스 품질을 강화할 계획이다. ◇ 개인형 정책 및 기업형 정부사업 협업 ‘웰로’개인형 정책추천 서비스 ‘웰로’와 기업형 정부사업 협업관리 솔루션 ‘웰로비즈’를 운영하는 웰로는 한국투자파트너스와 신용보증기금으로부터 프리시리즈A 투자를 유치했다.웰로는 자체 개발한 공공·정책·금융데이터 수집-처리 프로세스 기술을 통해 개인과 기업 대상 맞춤형 데이터 플랫폼을 제공하는 스타트업이다. 국민과 기업을 위한 대한민국 공공예산이 올해 600조원을 넘기면서 공공정보를 제공하는 채널이 다양화됐지만, 나와 우리 기업에 맞는 정책을 찾기 어렵다는 비율이 매년 통계청 조사 결과 60% 이상으로 집계되고 있다. 웰로는 공공 정책 데이터를 개인-기업에게 연결해 정책정보 불균형으로 인해 생기는 시장의 문제를 ‘웰로’와 ‘웰로비즈’로 해소하고 있다.투자사들은 웰로의 성장성을 높이 평가했다. 지난해 6월 론칭한 웰로비즈는 올해 7월 기준 가입 기업 1100개를 돌파했다. 가입 기업이 관리하는 사업 규모가 1조 4000억 원을 넘어섰다. 웰로비즈의 월간반복매출(MRR)은 올해 상반기 매월 두 자리수 성장을 이어오고 있다.
- [마켓인]닻 올리는 기업구조혁신펀드…하우스별 전문성 '두각'
- [이데일리 김연지 기자] 한국자산관리공사(캠코) 기업구조혁신펀드가 닻을 올리는 가운데 위탁운용사로 선정된 하우스들이 민간 출자자(LP) 매칭에 공을 들이고 있다. 기업구조혁신펀드는 고금리 여파로 어려움을 겪는 중소기업의 구조조정을 지원하기 위해 정부와 정책 금융기관, 민간 투자자들이 출자해 조성하는 펀드다. 해당 사업에 선정된 운용사들은 오는 12월 안으로 민간 자금을 추가로 모집해 펀딩을 마치고 내년부터 펀드 운용에 나서야 한다. 이들이 그간의 트랙레코드(투자 이력)와 하우스별 특성을 내세워 분주하게 움직이는 배경이다.(사진=픽사베이)27일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국자산관리공사(캠코) 기업구조혁신펀드 위탁운용사로 선정된 에스지프라이빗에쿼티(SG PE)와 우리프라이빗에쿼티자산운용(우리PE), 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)는 민간 LP 매칭에 박차를 가하고 있다. 앞서 이들은 캠코의 기업구조혁신펀드 4호 일반리그 위탁운용사로 선정된 바 있다. 캠코는 2100억원을 이들 운용사 펀드에 출자하며, 위탁 운용사는 민간 자금을 추가로 모집해 펀드 목표액을 채운 뒤 중소기업 및 사후적 구조조정 기업에 투자하게 된다.일각에선 유동성이 메말라 있던 터라 민간 LP의 출자 규모가 예전만 못할 것으로 보고 있으나, 회생 기업을 살리는 것에 대한 정부 관심이 크고, 알짜 매물이 시장에 줄줄이 대기하고 있다는 점에서 LP들의 관심도가 올라가고 있다.◇ 손대면 잭팟…트렌드 앞서 보는 ‘한투PE’이러한 상황에 ‘구조조정계 미다스의 손’끼리의 경쟁은 그 어느 때보다도 치열하다. 우선 스페셜시츄에이션(SS) 본부를 신설하며 전문성을 강화한 한투PE는 한발 빠르게 트렌드를 읽는 능력과 속도감 있는 투자 역량을 내세워 민간 매칭에 나서고 있다. 회사는 앞서 1호 펀드를 통해 IGA웍스와 대한조선, SK온, 티앤더블유코리아 등 부실화됐지만, 회생 시 공익성이 큰 포트폴리오뿐 아니라 성장성이 뚜렷한 포트폴리오를 골고루 담으며 LP들로부터 긍정적인 평가를 받은 바 있다.트렌드를 앞서 보는 한투PE의 역량이 가장 여실히 드러나는 포트폴리오는 중형급 유조선과 석유화학제품 운반선을 건조하는 ‘대한조선’이다. 한투PE는 지난해 KHI 컨소시엄에 재무적 투자자로 합류하며 대한조선에 수백억원을 투자했다. 당시 조선업황이 크게 무너졌음에도 한투PE는 지난 2년간 수주분에 대한 건조 물량 확대와 선가 인상 영향으로 국내 조선사 실적이 개선될 것으로 내다보고 통 큰 투자를 결단했다. 한투PE의 이러한 전망은 맞아떨어지고 있다. 국내에서 조선사업을 영위하는 기업들의 실적은 큰 폭으로 개선되고 있고, 조선주 또한 업황 반등 기대감에 일제히 상승세를 찍고 있다. 대한조선도 선별 수주에 집중한 덕에 지난해 흑자전환했다.이 밖에 예식장 운영사 ‘티앤더블유코리아’도 한투PE의 안목이 적중한 대표적인 포트폴리오다. 해산물 뷔페 프랜차이즈 ‘토다이’를 운영하던 티앤더블유코리아는 외식 사업을 정리하고 예식장 사업에 매진해왔지만, 코로나19로 직격탄을 맞으며 타격을 입었다. 한투PE는 코로나19 종식 이후 업종 반등이 가능하다는 계산 아래 지난 2021년 투자를 집행, 당시 회생절차를 밟았음에도 패스트트랙 제도를 통해 영업상 손실 없이 회사를 재무적으로 깔끔하게 다듬었다는 평가를 받았다. 티앤더블유는 이듬해인 2022년 약 53억원 수준의 EBITDA(수익성을 나타내는 지표로, 기업의 실가치를 평가하는 중요한 기준)를 달성하며 흑자전환했다.◇ 전문성에 방점 ‘SG PE’ 한투PE와 한때 기업구조혁신펀드를 공동 운용했던 SG PE는 구조조정 전문성에 방점을 찍고 매칭 작업에 한창이다. 지난 2014년 한국성장금융 기업재무안정 운용사로 선정되며 구조조정 투자에 나서온 SG PE는 ‘정석(定石)’으로 기업의 재무구조를 개선한다는 평가를 받는다. SG PE의 전문성이 드러나는 포트폴리오로는 ‘코스모화학’이 있다. 회사는 지난 2015년 케이스톤파트너스와 ‘코스모턴어라운드유한회사’ 펀드를 만들고 경영난을 겪던 코스모화학 경영권을 인수했다. 이후 SG PE는 수익성이 뛰어난 제품 비중을 늘리는 등 강도 높은 구조조정 및 사업재편에 나섰고, 약 2년 만에 흑자전환을 꾀하며 회사를 정상 궤도에 올려놓았다. 이 밖에 금형업체 재영솔루텍도 SG PE의 재무안정 전문성이 두드러지는 대표적인 사례다. 지난 2010년 환율 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 가입한 파생상품(키코)에서 대규모 손실이 발생하며 나락으로 떨어진 재영솔루텍은 SG PE로부터 120억원을 투자받았다. SG PE는 다른 지역에 공장을 신설하는 등 사업을 재편하면 재기 가능성이 있다고 보고 과감한 투자를 한 것으로 전해진다. 워크아웃 선언으로 신규 투자가 막힌 상황에서 과감한 투자 결정을 내리고 구조조정에 나서며 흑자전환할 때까지 조력자 역할을 톡톡히 했다. ◇ 성장 도우미…선제적 관점서 투자 ‘우리PE’기업 재무안정을 넘어 선제적 구조조정 관점에서 투자 기회를 발굴해온 우리PE도 민간 매칭에 나서고 있다. 회사는 지난 2019년 1551억원 규모의 우리-큐 기업재무안정펀드를 결성하며 구조조정 투자에 나서왔다. 해당 펀드를 통해 의류 도매업 중소기업 ‘스타콜라보’와 키즈 O2O(Online to Offline·온라인과 오프라인을 연결한 마케팅) 플랫폼 ‘놀이의 발견’, 차량용 IT 기업 ‘티엔에프글로벌’, 디지털 통합물류기업 ‘로지스팟’, 두산건설 등에 투자했다. 이들 중 우리PE의 펀드 활용 능력이 빛나는 포트폴리오는 ‘놀이의발견’이다. 웅진씽크빅의 벤처사업부에서 시작한 놀이의발견은 전국의 다양한 놀이와 체험학습, 전시회, 테마파크 등을 연결하는 키즈 플랫폼이다. 우리PE는 웅진싱크빅의 재무 상황이 악화했던 지난 2020년 전환상환우선주(RCPS)를 통해 놀이의발견에 200억원을 투자했다. 웅진그룹의 사업 재편 과정에서 핵심사업을 사전적으로 지원하고, 산업 트렌드와 결을 함께 한다는 의미에서 구조혁신펀드를 활용한 것이다. 성공적인 엑시트 사례도 있다. 우리PE는 지난해 1월 스타콜라보를, 같은 해 3월 티엔에프글로벌에 대한 엑시트를 성공적으로 마쳤다. 스타콜라보의 경우 두자릿수의 내부수익률(IRR)로 엑시트한 것으로 전해진다.
- [마켓인]예비·초기 창업자 지원나선 소풍벤처스…AC 프로그램 런칭
- [이데일리 김연지 기자] 임팩트투자사 소풍벤처스는 예비 창업자 및 초기 창업자를 대상으로 창업 예비 및 초기단계에 특화된 액셀러레이팅 배치(Batch) 프로그램 ‘타이푼’을 론칭했다고 27일 밝혔다. 타이푼은 소풍벤처스가 창업을 준비하거나 사업 초기 단계의 창업자를 위해 액셀러레이팅부터 직접 투자까지 연계한 전방위 성장 지원 프로그램이다. 해당 프로그램에 선발되면 소풍벤처스 및 소풍벤처스의 액셀러레이팅 파트너 그룹에게 6개월 간의 1:1 밀착 액셀러레이팅을 받게 된다.타이푼 액셀러레이팅 파트너 그룹으로는 비즈니스캔버스, 롸잇, 타이디비, 시소, 특허법인 다해 등이 참여한다. 파트너 그룹은 본 프로그램을 통해 비즈니스 모델 고도화, 인재 채용 및 팀 빌딩, MVP 제작. 브랜딩, 파이낸셜 모델링, 특허개발 등 초기 창업에 필요한 업무를 전방위 지원한다. 이 외에도 헤이그라운드, 카우앤독, 한국에너지공과대학교, 강원대학교 등 컨소시엄 파트너 기관을 통해 외부 자원 연계를 적극적으로 제공할 예정이다.팁스(TIPS) 운영사이자 2023년 시드팁스(Seed-TIPS) 신규 운영사 선정된 소풍벤처스는 타이푼 프로그램과 연계해 사업화자금을 지원한다. 또 액셀러레이팅 팀을 대상으로 최소 1억원의 직접 투자도 검토한다. 내년 5월 예정된 데모데이를 통해 투자 기회를 제공하며, 프로그램 종료 후에는 팁스(TIPS) 사업 연계를 통한 연구개발(R&D) 자금 지원 등 성장단계별 맞춤 지원을 이어나갈 예정이다.타이푼 액셀러레이팅 프로그램은 ‘예비트랙’과 ‘초기트랙’으로 구분해 참가팀을 모집한다. 예비트랙은 법인사업자등록을 하지 않은 예비창업자 혹은 예비창업팀이라면 지원이 가능하다. 초기트랙은 기관투자를 받지 않은 기업 중 법인설립일로부터 업력 3년 이내 기업을 대상으로 선발한다. 단, 개인엔젤투자를 받은 경우는 가능하다.소풍벤처스는 오는 8월 20일까지 지원팀을 모집한다. 참가를 원하는 팀은 소풍벤처스 타이푼 액셀러레이팅 홈페이지에서 지원할 수 있다. 서류 심사와 대면 평가를 통해 사전 액셀러레이팅에 참여할 약 20개팀을 선발하고, 이후 1개월 간의 사전 진단 워크샵, 공통교육, 멘토링 등을 통해 초기단계 아이디어 빌딩 후 최종 프로그램에 참여할 11개팀을 선정할 계획이다.최경희 소풍벤처스 파트너는 “소풍벤처스와 액셀러레이팅 파트너 그룹은 시작하는 예비·초기 창업팀에게 필요한 A to Z를 전방위적으로 지원할 국내 가장 유능한 액셀러레이팅 그룹”이라며 “소풍과 함께 태풍을 일으키고자 하는 첫 타이푼 프로그램 참여 팀을 기다린다”고 말했다.
- [마켓인]저작권 걱정없는 디지털교재 ‘북아이피스’, 시리즈A 투자 유치
- [이데일리 김연지 기자] 디지털 교재 플랫폼 ‘쏠북’을 운영하는 북아이피스는 KB인베스트먼트와 프라이머사제파트너스, SL인베스트먼트, 블루포인트파트너스, 서울경제진흥원(SBA) 등으로부터 58억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다고 26일 밝혔다. 이로써 북아이피스의 누적 투자금은 80억원에 달하게 됐다. 북아이피스의 쏠북을 활용하면 저작권의 사각지대에 있던 교과서와 참고서 그리고 학원강사가 직접 제작한 수업자료 등 교재의 합법적 활용이 가능하다. 학원과 에듀테크 등 교육 기업은 물론 개인 강사도 교재 저작권 걱정 없이 수업할 수 있고, 직접 만든 자료를 비롯한 2차 저작물도 다른 강사나 학생들에게 합법적으로 판매할 수 있다.북아이피스는 YBM과 NE능률, 지학사, 다락원, 천재교육, 개념원리, 쎄듀, 미래엔, 금성출판사 등의 주요 교육 출판사의 출판교재 저작권 라이선싱 중개 서비스를 제공하고 있다. 현재 쏠북을 통해 1500여종의 출판 교재와 8800여종의 부교재를 이용할 수 있다. 영어 교재의 경우 전국 학원강사와 관계자 1만명이 쏠북에서 직접 저작권 라이선스를 구매해 사용하고 있다.투자사들은 쏠북의 시장성과 성장성을 높이 평가했다. 이번 라운드 공동 리드 투자사로 참여한 이기하 프라이머사제파트너스 대표는 “재가공이 많이 일어나는 교재 시장에서 라이선싱은 필수라는 인식이 확대되고 있다”며 “디지털 교재 수요를 저작권 문제없이 충족해줄 수 있는 플랫폼은 쏠북이 유일하기 때문에 후속 투자를 진행했다”고 말했다.김유정 블루포인트파트너스 수석심사역은 “교재 무단 이용으로 중고생 교재 콘텐츠 시장이 수조원에 달하는 것으로 추산되지만, 실제 형성된 시장 규모는 50억원 수준에 그쳐 있다”며 “쏠북은 교재 콘텐츠를 합법적, 합리적 이용이 가능한 국내 유일한 플랫폼으로 이미 여러 출판사들이 저작권을 통한 수익 창출을 이뤄내고 있다”고 밝혔다.북아이피스는 저작권 라이선싱과 라이선싱을 통해 만들어진 부교재의 이용과 거래를 더욱 원활하게 이용할 수 있도록 쏠북 플랫폼의 고도화를 위한 투자를 이어나갈 계획이다. 2차 저작물인 부교재를 쉽게 만들 수 있는 쏠북 스튜디오의 기능을 개선하고, 학습 교재 마켓을 활성화할 수 있는 기능을 추가할 예정이다. 또 AI를 활용한 콘텐츠 유사성 분석 연구 개발과 국가 표준 식별 체계 UCI 연동 및 국가교육과정 기반의 분류 체계도 함께 추진한다. 윤미선 북아이피스 대표는 “올 한 해 창작자의 저작물에 대한 권리에 대한 사회적인 논의와 정부 차원의 관심이 지속되고 있다”며 “상대적으로 사각지대인 교재 저작권의 합법적 활용 통로를 확대하기 위해 쏠북의 고도화를 지속해 나갈 것”이라고 말했다.
- [마켓인]“비전다오 투자할게"…메마른 유동성에 초기 베팅나선 VC들
- [이데일리 김연지 기자] “지금과 같은 상황에선 (예비 창업자가) 확실한 비전만 제시하면 투자하죠.”초기 단계 스타트업에 대한 국내 벤처캐피털(VC) 관심이 높아지는 가운데 최근 만난 한 업계 관계자가 내뱉은 말이다. 초기 개발부터 성장 및 상용화 목표로 달려나가는 해당 단계의 스타트업들은 유의미한 평가 지표를 만들어내고 투자사를 만나려 하지만, 요즘과 같이 침체기가 길어지는 환경에선 설령 사업을 시작하지 않았더라도 혁신 아이디어를 갖췄다면 긍정적으로 투자를 검토한다는 설명이다.(사진=픽사베이)25일 벤처투자 업계에 따르면 국내 VC들은 초기 단계 스타트업에 대한 투자를 활발하게 검토 및 투자하고 있다. 과거에는 비교적 빠른 엑시트(자금 회수)를 노리고 예비 유니콘 기업(기업가치 10억달러 이상, 설립 10년 이하의 스타트업)에 투자해왔다면, 경기 침체로 유동성이 줄어든 현재는 초기 단계 스타트업에 분산 투자하며 리스크를 줄이는 양상이 두드러진다. 벤처투자 업계 혹한기로 VC들의 투자 전략에도 변화가 나타나고 있는 것이다. 실제 국내 투자사들은 너도나도 비전있는 초기 단계 스타트업에 러브콜을 보내고 있다. 가장 두드러지는 곳은 지난해에 이어 올해에도 시리즈A 이하 단계의 스타트업에 활발하게 투자하는 스마일게이트인베스트먼트다. 지난해 스마일게이트인베스트먼트는 총 83개사에 투자했는데, 이 중 업력 2년 이하의 초기기업은 54개사에 달하는 것으로 집계됐다. 초기 스타트업에 대한 투자 비중이 연간 투자의 절반을 상회한 셈이다.올 상반기 들어서도 스마일게이트인베스트먼트 투자사 34개 중 시드와 프리A, 시리즈A, 시리즈A 브릿지 단계에 놓인 스타트업은 총 24개인 것으로 나타났다. 스마일게이트인베스트먼트가 올해 투자한 초기 스타트업으로는 대표적으로 제품 URL만 넣으면 수 분 내 광고 영상과 배너 이미지를 수십 건씩 제작할 수 있도록 지원하는 ‘파이온코퍼레이션’과 기업용 통합 탄소관리 솔루션을 개발하는 ‘엔츠’, 양자 컴퓨팅 스타트업 ‘큐노바’, 인도 시장 K뷰티 커머스 플랫폼 ‘블리몽키즈’ 등이 있다. 에이티넘인베스트먼트도 올해 상반기 집행한 투자의 40% 가량이 초기 스타트업이었던 것으로 나타났다. 같은 시기 회사는 총 8곳에 투자했는데, 이 중 온라인 데이터분석 플랫폼을 개발하는 ‘팀블랙버드’와 탄소발자국 생애주기 관리 솔루션 개발사 ‘글래스돔’, 스타트업 게임 개발사 ‘블랙스톰’ 등 세 곳이 시리즈A 단계 투자였다.VC계 ‘미다스의 손’으로 통하는 알토스벤처스도 초기 스타트업 발굴에 한창이다. 우선 알토스벤처스가 신규 투자한 10건의 투자 중 시리즈A 단계는 8건으로, 한 투자당 최소 약 45억원에서 최대 약 300억원 가량을 집행했다. 대표 포트폴리오로는 점술 상담 중개 플랫폼 천명을 운영하는 ‘천명앤컴퍼니’와 암호기술 전문기업 ‘크립토랩’, C2M(Customer to Manufacturer) 커머스 서비스 ‘캐처스’, 올인원 전자상거래 플랫폼 ‘플루고’ 등이 있다.올 상반기엔 지속된 혹한기로 후속 투자에 특히 집중했으나 그렇다고 초기 스타트업 검토 및 투자를 멈춘 것은 아니다. 예컨대 알토스벤처스는 올 4월 블록체인 기반 캐주얼 게임 개발사 곰블에 시드 투자를 집행했다. 회사 관계자는 “혹한기로 후속에 집중해왔으나 초기 스타트업에 대한 투자 검토는 그 어느때 보다도 활발하게 하고 있다”며 “하반기에는 초기 단계 스타트업에 대한 투자 사례를 여럿 선보이게 될 것”이라고 말했다.
- [마켓인]간호사 커뮤니티 플랫폼 ‘널스빌리지’ 초기 투자 유치
- [이데일리 김연지 기자] 간호사 커뮤니티 플랫폼 널스빌리지를 운영하는 ‘병원사람들’은 초기 스타트업 전문 투자사 매쉬업엔젤스와 신용보증기금으로부터 초기 투자를 유치했다고 25일 밝혔다. 병원사람들은 지난해 2월 설립된 보건의료인 전문 커뮤니티 개발사로, 60만 명 이상의 간호사 및 간호대생을 대상으로 커뮤니티와 채용, 커리어 정보를 제공하는 앱 서비스 ‘널스빌리지’를 운영한다. 널스빌리지는 커리어에 대한 고민과 일 관련 정보를 교류할 수 있는 소통 공간 ‘널스빌리지 커뮤니티’를 서비스한다. 사용자는 널스빌리지를 통해 채용 공고와 커리어 정보, 병원 근무 후기를 확인할 수 있다. 채용 공고와 커리어 인사이트는 사용자의 관심 지역, 의료 기관, 경력 조건, 고용 형태 등의 설정을 기반으로 개인 맞춤형으로 제공되며, 전·현직 간호사들이 직접 작성한 병원 후기를 통해 병원 리뷰, 연봉, 복지, 생활환경 등의 병원 정보도 확인 가능하다.투자사들은 병원사람들이 보건의료 업계의 디지털 트랜스포메이션을 통해 정보격차를 해소한다는 점을 높이 평가했다. 성윤모 매쉬업엔젤스 수석팀장은 “간호사 면허증을 갖고도 관련된 일을 하지 않는 유휴 인력이 10만 명이 넘는데 이들을 위한 가이드라인은 미비한 상황”이라며 “간호대학학생협회의 설립을 이끌었던 김도건 대표라면 간호업계에 대한 이해력과 뛰어난 실행력을 바탕으로 커리어를 고민 중인 간호사들을 위한 좋은 커뮤니티를 만들 수 있을 것이라 기대된다”고 밝혔다. 병원사람들은 이번 투자 유치로 서비스 품질을 강화한다는 계획이다. 김도건 병원사람들 대표는 “요양기관을 위한 HR 솔루션도 함께 기획 중”이라며 “현장과의 밀접한 소통을 통해 보다 효율적인 HR 프로세스를 구축할 수 있도록 지속적으로 노력할 계획”이라고 밝혔다.한편 매쉬업엔젤스는 지난 2013년 설립된 정보통신기술(ICT) 특화 초기 스타트업 전문 투자사다. 설립 이후 회사는 버킷플레이스(오늘의집)와 넛지헬스케어(캐시워크), 스캐터랩(이루다), 핀다, 휴먼스케이프, 시프티, H2O호스피탈리티, 옴니어스, 튜링(수학대왕), 에스테이트클라우드(우대빵), 뤼튼테크놀로지스(뤼튼) 등 160개 이상의 스타트업에 초기 투자를 진행했다.
- [마켓인]아주IB, 美 운송 컨테이너 이커머스 '박스허브' 베팅
- [이데일리 김연지 기자] 아주IB투자(027360)가 글로벌 유니콘 기업 창업가들의 초기 투자로 몸 값을 높인 미국 운송 컨테이너 이커머스 플랫폼 ‘박스허브’의 시리즈A 투자 라운드에 참여한 것으로 확인됐다.(사진=박스허브 홈페이지 갈무리)17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 아주IB투자는 미국 현지 법인 ‘솔라스타벤처스’를 통해 박스허브에 250만달러(약 31억6000만원 )를 투자했다. 이번 시리즈A 투자는 총 1240만달러(약 157억원) 규모로, 레딧 투자로 유명한 앨리코프와 인터플레이, FJ랩스, 버나드슐츠그룹 등이 참여했다.지난 2017년 설립된 박스허브는 중고 및 신규 선박 컨테이너를 온라인에서 거래할 수 있는 이커머스 업체로 컨테이너 소싱부터 배송까지 풀스택으로 서비스를 제공한다. 머스크와 리프트, 고젝 등 물류 분야를 대표하는 기업 경영진들과 우버, 딜리버리 히어로 등 글로벌 유니콘 기업의 창업 멤버들이 초기 투자하며 이름을 알리기도 했다. 세계 해운 산업은 혁신과는 아직 거리가 먼 산업으로 꼽힌다. 특히 컨테이너 거래는 더욱이 그렇다. 컨테이너 거래 시 소비자와 사업자는 전화와 이메일, 원장 등 전통적인 방식으로 거래하는데, 그만큼 시간과 거래 비용이 높아 개인이 접근하기에는 어려움이 큰 것이 현실이다. 그런 와중 박스허브는 현지에 최적화된 물류 네트워크와 자동화 시스템을 도입해 선박 운송 컨테이너를 온라인에서 거래하는 서비스를 선보이며 주목받았다. 현재 기업과 소상공인, 개인 등 다양한 유형의 소비자들은 박스허브를 통해 각자 원하는 사양의 컨테이너를 쉽고 빠르게 검색해 원하는 날짜 및 장소에 배송받고 있다. 아주IB를 비롯한 투자사들은 박스허브가 기존 컨테이너 시장에 디지털 혁신을 가져올 것으로 봤다. 통상 수동적인 프로세스로 거래가 이뤄지는 기존 컨테이너 시장과 달리 다수의 이해 관계자들이 수반되는 복잡한 거래 과정을 간소화했고, 해운 회사와 임대회사의 비효율적인 컨테이너 재배치 작업을 없앴다는 평가다. 이들은 박스허브가 전통적인 해운 산업에 디지털 혁신을 가져올 뿐 아니라 컨테이너 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데 관련 접근성 또한 크게 높일 것으로 봤다. 한편 지난 2019년 8월 설립된 솔라스타벤처스는 인공지능(AI)과 클라우드, 5G, IT 기술을 보유한 기업에 주로 투자한다. 솔라스타벤처스는 그간 클라우드 기반의 고성능 컴퓨팅(HPC) 업체인 ‘리스케일’과 모빌리티 소프트웨어 업체인 ‘라이드셀’, 스마트 데이터 통합 스트리밍 업체 ‘스트림’, AI 기반 디지털평판검증 HR테크 업체 ‘파마테크놀로지’ 등 9개 업체에 약 500억원을 투자했다. 이 중 2019년에 투자한 하드웨어 공급업체인 티빗 커뮤니케이션(Tibit Communication)의 경우 올해 1월 글로벌 통신장비 제조사 시에나와의 인수·합병(M&A)을 통해 투자금을 성공적으로 회수했다.
- [VC’s Pick]“미식가 사로잡았다”…캐치테이블 투자 유치 성공
- [이데일리 김연지 기자] 이번 주(7월 10일~14일)에는 농업과 항공, 배터리 등 다양한 분야의 스타트업이 벤처캐피털(VC)과 액셀러레이터(AC) 등으로부터 투자를 유치했다. 특히 벤처투자 업계가 여전히 침체된 가운데 외식 플랫폼 캐치테이블을 운영하는 ‘와드’가 수백억원 규모의 시리즈D 투자 유치에 성공하며 업계 관심을 끌었다.(사진=이미지투데이)◇ 캐치테이블 운영 ‘와드’국내 1위 레스토랑 예약 앱 ‘캐치테이블’을 운영하는 기업 와드는 은 우리벤처파트너스, 컴퍼니케이파트너스, 알토스벤처스, KDB산업은행 등으로부터 300억원 규모의 시리즈D 라운드 투자를 유치했다. 캐치테이블은 NHN 출신 창업자 3명이 설립한 회사로, 실시간 레스토랑 예약부터 맛집 대기 등록 등 서비스를 제공하고 있다. 투자사들은 캐치테이블의 성장세를 높이 평가한 것으로 알려졌다. 서비스의 월간활성사용자(MAU) 수는 지난해 말 기준 300만명을 넘어섰고, 전국 제휴 가맹점 수 역시 7000곳을 돌파했다. 와드는 이번 투자금으로 서비스를 고도화하고 신사업 확장에 집중할 계획이다.◇ 배터리 소재 개발 ‘베스트그래핀’배터리 소재 개발 스타트업 베스트그래핀은 산은캐피탈-L&S벤처캐피탈과 나우아이비캐피탈, 서울투자파트너스, 에스엘인베스트먼트, 솔론인베스트먼트, 하나증권, 와이엠티(YMT) 등으로부터 80억원 규모의 시리즈A 투자를 유치했다. 베스트그래핀은 2017년에 설립된 배터리 소재 개발 스타트업으로, 기능화그래핀 기반 차별화 기술을 활용해 △배터리용 복합소재 △전자부품 첨가제 △전도성 잉크 △다기능성 코팅 및 복합소재 등을 개발한다.투자사들은 베스트그래핀의 원천기술을 높이 평가했다. 실리콘 음극재는 흑연계 음극재 대비 에너지 밀도가 높아 차세대 배터리 소재로 주목받지만, 반복되는 충·방전시 부피 팽창과 구조 파괴, 탈리 등 부작용이 있어 그래핀 코팅 등이 요구된다. 베스트그래핀의 기능화그래핀은 분산이 손쉽고 대상 물질 표면에 자가 결합이 가능해 공정 편의성과 품질 개선이 뛰어나다는 평가다.베스트그래핀은 이번 투자 유치를 통해 기술 고도화에 박차를 가할 계획이다. 투자금을 활용해 우수 인력을 채용하고 배터리 소재 분석 및 개발을 위한 전문센터를 설치한다는 계획이다.◇ 미래 항공 모빌리티 점검 ‘위플로’미래 항공 모빌리티(AAM) 점검 자동화 솔루션을 개발하는 위플로는 키움투자자산운용과 기업은행, GS벤처스, 신용보증기금 등으로부터 30억 원 규모 프리시리즈A 투자를 유치했다.위플로는 자체 개발한 비접촉식 센서와 인공지능, 빅데이터 기반의 비행체 자동 점검 솔루션 ‘버티핏(Verti-pit)’을 개발하고 있다. 버티핏은 드론 등 비행체의 이착륙 시점에 기체 외관과 내부를 자동으로 점검하면서 사고를 방지하고 효율적인 비행이 가능하도록 돕는다. 기존 육안으로 정비하는 방식보다 비용과 시간을 줄이고 오류를 최소화하는 솔루션이다. 현재 스카이포츠, 두산디지털이노베이션, 해양드론기술, 파블로항공, 성남시, 여수시, 제주시, 서산시 등 국내외 기업과 지자체에서 버티핏을 활용하고 있다.투자사들은 위플로의 기술력과 성장 가능성을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 실제 글로벌 도심 항공 모빌리티(UAM)시장은 2020년 9조에서 2040년 1941조까지 성장할 것으로 기대되고 있다. 위플로는 이번 투자를 기점으로 버티핏을 고도화하고 해외 기업, 대학과 파트너십을 추진할 계획이다.
- [마켓인]DHP, 뷰노 공동창업자·딜라이트룸 대표 벤처파트너로 영입
- [이데일리 김연지 기자] 디지털 헬스케어 전문 투자사 ‘디지털헬스케어파트너스(DHP)’는 의료 인공지능(AI) 스타트업 뷰노의 공동창업자인 김현준 전 대표와 정규환 전 최고기술책임자(CTO), 웰니스 스타트업 딜라이트룸의 신재명 대표 등 세 명을 벤처 파트너로 영입했다고 13일 밝혔다.(왼쪽부터)뷰노의 김현준 전 대표와 정규환 전 CTO, 신재명 딜라이트룸 대표(사진=DHP)이번에 합류한 신규 파트너들은 디지털 헬스케어 업계에서 잔뼈가 굵은 인물들이다. 우선 김현준 대표는 의료 인공지능 스타트업 뷰노를 2014년 공동 창업해 뷰노의 기업공개(IPO)를 이끌었고, 최근에는 안질환 관리 스타트업 클롭(CLOP)을 공동창업한 연쇄창업가다.뷰노의 또 다른 공동창업자인 정규환 전 CTO도 IPO를 함께 이끈 주역으로, 의료 인공지능 분야의 국내 최고 전문가로 손꼽힌다. 현재는 성균관대 삼성융합의과학원 교수로 재직 중이다.신재명 대표는 ‘알라미’ 앱으로 잘 알려진 모닝 웰니스 스타트업 딜라이트룸의 창업자이자 대표다. 알라미는 전 세계 7500만 사용자를 확보한 알람앱으로, 딜라이트룸은 2013년 설립 이후 10년 만에 외부 투자 유치 없이 연 매출 200억을 달성하는 회사로 성장하며 주목받았다. DHP는 이번 신규 벤처 파트너 합류로 메디컬 딥테크와 의료기기, B2C 웰니스를 모두 아우르는 경영 노하우를 디지털 헬스케어 스타트업 창업자들에게 전한다는 계획이다. 최윤섭 DHP 대표는 “세 분의 경험과 노하우에 힘입어 DHP가 한국을 대표하는 것은 물론 글로벌 수준의 헬스케어 전문 투자사로 성장할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.한편 헬스케어 전문가들을 중심으로 지난 2016년 설립된 DHP는 국내 유일의 디지털 헬스케어 스타트업 전문 투자사다. 혁신적인 디지털 헬스케어 기업을 발굴·투자·육성하는 것을 목표로 초기 투자와 의학 자문 및 의료계 네트워크, 임상 검증 및 후속 투자 유치와 관련한 엑셀러레이팅을 제공한다. 지금까지 40개의 디지털 헬스케어 스타트업에 투자했으며, 주요 포트폴리오로는 강남언니와 쓰리빌리언, 닥터다이어리, 메디히어 등이 있다.
