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- (미리보는 경제신문)펀드손실 소송 늘어난다
- [이데일리 박호식기자] 다음은 5일자 경제신문 주요기사(가나다순). ◇ 매일경제 ▲ 1면 -은행 중기대출 매주 점검..정부, 만기연장도 유도-검찰, 기업 해치는 유언비어 엄단-수출보험지원 40조원 확대-뿔난 펀드투자자들 법원으로 법원으로▲ 종합 -유엔 금융제도 개선 TF총책 "금융위기 18개월 더 갈 것..미국이 책임져야"-LG·롯데·효성·한진家 자녀들, 반토막 증시서 지분확대-현대경제연 "한미FTA 재협상 대비하라"-일, 냉동생쥐 복제 성공-미, 제조업 경기지수 26년만에 최악-GM -45%, 현대 -31%, 도요타 -23%..미국 자동차판매 '헉'-외국인 직접투자 41% 급증-한·중 통화스왑 100억~300억달러 추진-반갑다 여행수지 흑자-'2008 미국의 선택'..미국은 경제살릴 변화의 리더십을 원한다-'2008 미국의 선택'.."미국 보호주의 부활 경계"-'2008 미국의 선택'..부시 8년 실정에 인종 초월해 "바꾸자"-'2008 미국의 선택'..오바마의 눈물이 승리의 피날레 될까▲ 정치·외교안보 -청와대·정치권 한미 네트워크 재점검-한나라당, 지방소비세·소득세 신설 추진-MB표 정책 강 드라이브'-이대통령, 워싱턴발 라디오 연설..17일 방송추진▲ 국제 -중·일, 해외 M&A 붐-중국 중형 항공기 미국에 첫 판매-사모투자펀드도 금융위기 한파..콜버그 크라비스로버츠 상장 내년으로 연기-호주 금리 0.75%P 인하▲ 금융·재테크 -솔로몬저축 몸낮추기 경영 VS 현대스위스저축은행 역발상 공격경영-보험 지급결제 놓고 은행과 갈등-KB금융지주 임직원 자사주 매입-재외동포 국내 계좌개설 쉬워진다▲ 기업과 증권 -삼성전자 사업계획 절반도 못짜-철강가격 줄줄이 내렸다-윤송이 박사 남편회사에 합류-배당금만 챙기는 에쓰오일 '아람코'-자동차 할인 또 할인-SK그룹, 베이징에 35층 사옥마련-중기청, 1인기업 지원해 일자리 18만개 창출-증시판 '키코사태' 반토막 난 펀드 줄소송-펀드소송 투자자 이긴 사례 있다-대체에너지·바이오가 오바마株?-라오스 한상기업 국내상장..코라오그룹 내년 추진-신성건설 회사채 편입 펀드 환매 연기◇ 서울경제 ▲ 1면 -통화스와프 협정따라 달러 빌리더라도 미국에 원화 안줘도 된다-국내외 자금시장 숨통트이나..산금채 금리 6%대·리보는 2%대로 떨어져-수출보험계약 한도 40조 늘려-펀드손실 투자자 소송잇따라▲ 종합 -인터넷·정보지 통한 기업괴담 유포 엄단-10월 외환보유액 사상최대 감소-은행·운용사 "소송대란 오나" 초긴장-서울시 "재건축 규제완화, 용적률 무조건 올릴수도 없고"-CRS금리 사상 첫 마이너스..스와프시장 대혼란-은행, 가계대출 부담완화 시늉만-10월 여행수지 7년6개월만에 흑자▲ 정치 -여 의원들, 원내 지도부에 반기?-여야, 대북특사 파견 한목소리▲ 금융 -신용경색 여파 콜시장 지고 RP시장 급팽창-고공비행 은행채 금리 한풀꺾여-금호생명, 소액주주 지분 함께 매각 추진-현대캐피탈, 5000만불 신용공여한도 추가 확보▲ 국제 -글로벌산업 동반위축 심화-중-대만, 글로벌 금융위기 공동대처▲ 산업 -구본무 회장 현장경영 활발-스코틀랜드 글래스고, 친환경기술로 영광 재연-현대기아차 "바이오에탄올 차로 북미 공략'-위기속 KT 어디로-게임산업과 경기는 거꾸로 간다-윤송이 전 SKT상무 부부경영 나선다-중기 눈물의 몸집줄이기▲ 증권 -외국계 증권사 "추가상승 1200선 안팎 머물 것"-국내설정펀드 1만개 밑으로 추락-최현만 "증시 최악은 지났다"◇ 한국경제 ▲ 1면 -역외펀드의 몰락..은행들 과도한 환헤지로 손실커져-하이브리드카 세 310만원 줄여준다-검찰 "기업 압수수색 최소화"▲ 종합 -1인 지식기업 18만 양병론-민간 항공 60년만에 첫 여성기장 탄생-이혼후 양육비 월급에서 원천징수한다-산업용 에너지 소비 급감..실물경제 빨간불-기업, 불경기인데 부담금은 눈덩이-미, 자동차 판매 25년만에 최악-은마 아파트 재건축완화 수익성 시뮬레이션해보니..이익환수금 긍 고려땐 개발이익 크지않아-외화자금 사정 여전히 살얼음판-정부, 수출보험한도 40조 늘려 총력지원▲ 국제 -차이나리스크 농촌·인프라·환경으로 깨라-중국-대만. 항공·해운 직항 확대-호주·베트남, 기준금리 추가 인하▲ 산업 -R&D내공 원가절감에 모아라-현대·기아차, EU 환경규제 충족 엔진개발-자동차 부품시장도 중국에 내줄 판-미쓰이가 버린 밥콕 두산이 R&D로 살려냈다-식약청, 의약품 인허가 수수료 대폭 올린다▲ 금융 -투기지역 7일 풀리면 대출 얼마나 더 받을까-은행, 가계대출 부담 줄인다..최장 30년 만기연장-10월 무주택자 전세보증 사상최대▲ 증권 -역외펀드 이중손실..펀드업계의 키코사태-HK저축은행 상장폐지 결정-중소형주에 매기 몰린다-KB금융지주 황영기 회장 등 자사주 본격매입-신성건설 사채매입펀드 환매중지
- 美 주택지원안 수면위로..`차압을 차단하라`
- [이데일리 김윤경기자] 대대적인 금융 시스템 구제에 나섰던 미국 정부의 주택 시장 지원안이 구체화하고 있다. `주택차압`의 홍수를 막자는 것이 대응안의 골자다. 주택 시장은 미국 경제와 금융 시스템을 위기에 빠뜨린 주범. 거품이 급격히 가라앉으며 모기지 부실이 급증했고 그 타격은 금융권과 금융 시장을 강타했다. 심리 안정을 위해 우선 금융 시장 안정 조치를 내놨던 정부의 다음 수순은 자연스럽게 주택 시장 지원일 것으로 점쳐져 왔고, 그래야 한다는 여론이 들끓어 왔다. 이런 가운데 하원에서 부결됐던 금융권 지원안이 어렵사리 의회를 통과할 수 있도록 주도했던 연방예금보험공사(FDIC) 셰일라 베어 사장이 이번에도 핵심적인 위치에 서서 특히 주목되고 있다. ◇ FDIC 사장 "주택차압 막기 위해 정부 보증 나서야"베어 사장은 하원에서 7000억달러 규모의 구제금융안이 부결된 이후 예금보호 상한선을 기존 10만달러에서 25만달러로 한시적 상향을 하겠다는 안을 의회에 요청했다. ▲ 셰일라 베어 美 FDIC 사장예금보험 한도를 높이면 대형 은행들의 잇단 부도를 막고 뱅크런을 막아 유동성 위기도 차단하는 효과를 가져올 수 있다. 이에 따라 하원에서 퇴짜맞은 `긴급 경제 안정법(Emergency Economic Stabilization Act of 2008)`이 상원에서 가결되는 데에는 베어 사장의 제안이 큰 역할을 했다는 평가가 나오고 있다. 관련기사 ☞ 美구제금융법안 `발효`..어떤 내용 담았나 베어 사장은 정부의 주택 시장 지원책에 대해서도 주도적인 목소리를 내고 있다. 주택차압을 막아야 한다는 것이 골자. 그는 23일(현지시간) 상원 금융은행 위원회 공청회에서 연방 정부가 대출 보증을 해주거나 신용을 강화해 주는 것으로 모기지 업체들을 구슬려 대출 조건을 완화할 수 있을 것이라고 밝혔다. 베어 사장은 "재무부와 모기지 대출을 받은 주택 보유자들이 주택차압에 빠지지 않도록 돕는 모기지 업체에 인센티브를 주자고 했다"며 "정부가 일정 기준에 도달하는 모기지 대출에 대해선 직접 보증을 해주면 주택차압을 막을 수 있을 것"이라고 설명했다. 월스트리트저널(WSJ)은 이에 앞서 베어 사장이 이러한 제안을 할 것이며, 정부는 주택차압 방지를 위해 400억달러를 집행할 것을 적극 검토하고 있다고 보도한 바 있다. 관련기사 ☞ 美, 400억弗 주택시장 지원 검토중-WSJ 그는 "연방준비제도이사회(FRB)와 재무부, FDIC, 그리고 전세계적인 공조로 인해 금융 시장의 위기가 종료됐다고 명확하게 말하긴 아직 너무 이르다"며 "우리는 자금과 신용시장이 정상적인 상태로 되돌아 오도록 지속적인 노력을 하고 있다"고 강조했다. 크리스토퍼 도드 상원 금융은행위 위원장, 리차드 셸비 상원의원 등은 좀 더 공격적인 해법이 나와야 할 것이라고 목소리를 높였다. ◇ 정부, 주택시장 지원책 적극 검토중 정부는 주택 시장에 대한 지원을 최근 적극적이고 구체적으로 검토하고 있는 것으로 보인다. 무디스 이코노미닷컴은 올해부터 2010년까지 약 730만명의 미 주택 보유자들이 모기지 대출 채무불이행(default)에 빠질 것이며, 이들의 430만명은 집을 잃게 될 것으로 전망하고 있다. 모기지 디폴트율은 현재 경제가 정상적으로 돌아갈 때에 비해 3배 가량 높아진 상태. 더 이상 좌시하다간 금융시장에 이어 실물경제까지 전염된 위기가 더욱 커질 수 있기 때문이다. 구제금융안 집행을 담당하고 있는 닐 캐시캐리 재무부 차관보는 이날 "재무부는 주택차압을 막기 위해 우리가 할 수 있는 모든 조치에 대해 열의를 갖고 있다"며 "다만 현재 실시하고 있는 `호프 나우(HOPE NOW)` 프로그램과 상충되지 않길 원한다"고 말했다. 조지 W. 부시 대통령이 발표했던 `호프 나우`는 일부 서브프라임 모기지 대출에 대해 대출 금리를 5년간 동결해 주는 등의 내용. 모기지 업체들이 모기지 대란을 막기 위해 연대해 이같은 내용에 합의했다. 헨리 폴슨 재무장관은 최근 PBS에 출연, "다수의 모기지 대출을 받은 사람들에 대해 확실히 더 해줄 것이 있고, 그럴 필요가 있다"고 말하기도 했다. WSJ은 정부가 직접 금융사들의 모기지를 사줄 가능성도 있으며, 얼마만큼의 모기지가 대상이 될 수 있을 지는 미지수지만 재무부는 옵션변동금리모기지(ARM) 상품을 주목해 왔다고 전했다. 인사이드 모기지 파이낸스에 따르면 와코비아, 웰스파고 같은 소형 은행들이 약 2000억달러 규모의 ARM을 보유하고 있는 것으로 집계된다. 한편 대선 주자들도 정부의 주택 지원에 대해 의견을 보태고 있다. 존 매케인 공화당 대선 후보는 정부가 3000억달러를 부실 모기지 등에 지원하자고 제안하고 있으며, 버락 오바마 후보는 구제금융을 받은 금융기관이 향후 대출 조건이 양호해질 것으로 판단되는 차입자에 대해선 주택차압을 3개월간 동결해주는 안을 내놨다.
- (미리보는 경제신문)이번엔 `중국發 위기` 오나
- [이데일리 이진철기자] 다음은 10월21일자 경제신문 주요기사다. (가나다순) ◇매일경제 ▲1면 -부동산 침체 확산 투기지역 더 푼다 -현대차 美앨라배마공장 감산 -中 성장률 한자릿수로 뚝 -국민은행 임원 연봉삭감 -쌀 직불금 국정조사 합의 -코스피 26P 상승 불안한 1200 회복 ▲종합 -불황에 일그러지는 한국인 -OPEC, 2년만에 감산추진 -ING도 100억유로 구제금융 -휘발유값 리터당 1600원대로 -韓銀총재 "내년 경제 상당히 어려울 것" -국고채 9000억 조기상환 유동성 확대 -IMF "이번대책 시장안정에 효과" -복지부 "농림부와 각연 그만" -내달 전국 세무서에 유가환급금 상담센터 ▲정치·외교안보 -"쌀직불금 수령명단 건보에 CD로 있다" -한판 붙은 홍준표·이석연 -이석채의 귀환.. 靑 국민경제 자문위원으로 위촉 -柳외교, 대북 포괄적 지원 준비갖춰 ▲국제 -新국제금융질서 놓고 美·유럽 `샅바싸움` -파생상품 거래로 1조원 손실, 프랑스 3위은행 총재 퇴진 -금융위기, 아직 최악상황 오지 않았다.. HSBC 亞·太 CEO -카지노산업도 `도박 안되네`.. 금융위기로 자금줄 막혀 -호황누린 미술시장 금융위기에 `휘청` ▲금융·재테크 -국민은행 임원연봉 삭감등 `비상경영` 선언 -외화채무 정부 지급보증 은행별 배분.. 우리·하나 80억, 국민·신한 60억달러 -기업銀, 1조원 증자소식에 주가하락 왜? -금융지주사 임원 은행 사외이사 불가 ▲기업과증권 -대우일렉 법정관리 신청, 어쩌다 이 지경까지 -이재용 전무 일본 거쳐 해외순환근무 시작 -LG전자 3분기 선방 -LPG 경차 모닝 내년 2월 나온다 ▲기업·경영 -모습 드러낸 현대제철 당진공장 -컨버전스 IPTV 등장 -KTF `쇼` 한국광고대상 2연패 ▲유통 -호주산 쇠고기값 미국산 앞지르나 ▲기업과증권 -장기투자펀드 稅혜택 증시반응 썰렁 -미래에셋 대량 보유종목 급전직하 -KIKO 손실에 가려진 실적을 보라 ▲부동산 -그린벨트 풀어 지은 시흥 능곡 우남퍼스트빌 가보니 -소유권이전 등기만 되면 전매제한 3년 경과 인정 -아파트경매 `반값 세일` -정부, 비업무용 당도 매입한다 ◇서울경제 ▲1면 -이번엔 중국發 위기` 오나 -올 연말 `종부세 대란` 우려 -금융대책 약발.. 시장 `일단 진정` -기업 비업무용 땅 정부가 사준다 ▲종합 -미래에셋에 무슨 일이.. -재정부 `강만수 부총리` 프로젝트 진행.. "금융위기 와중에 빈축" -지급보증 외화 유용땐 페널티 ▲정치 -여야 `금융대책 동의-쌀직불금 국조` 빌딩 -北 중대발표설 결국 해프닝으로 끝나나 -"예보, 공적자금 회수 못하면서 성과급 잔치" ▲금융 -은행권. 해외채권 발행 `잰걸음` -러시앤캐시 "위기를 기회로" -시중銀 "공기업 뭉칫돈 잡아라" -"국내 ING생명 보험계약 안전" ▲국제 -리보 하락세.. 금융시장 `숨통` -파키스탄도 IMF에 100억弗 요청할 듯 -"强 달러는 안전자산 선호 때문" ▲산업 -현대제철 당진 일관제철소 착공 2주년 -이재용 삼성 전무, 해외 순환근무 시작 -"고맙다 휴대폰" LG전자 5700억 영업익 -대우일렉 법정관리 신청 해프닝으로 끝날 가능성 -통신시장 경쟁 활성화 정책 `삐걱` -금융위기 여파로 중기·벤처 M&A시장 급속 냉각 -음료·과자값 최고 20% 올랐다 ▲증권 -`외국계證 입`에 휘들리는 한국증시 -실적은 좋은데 실적이 안 통한다 -펀드세제지원 파급효과 논란 -"자동차株 낙폭과대.. 저가매수 기회" ▲부동산 -경매시장 `반값 아파트` 쏟아져 -`블루칩` 한남뉴타운 지분값 뚝 -후분양 전매제한 기간 대폭 축소 -혁신도시 토지 조성원가 5%선 낮춘다 ◇한국경제 ▲1면 -12조 투입 건설경기 살린다 -中, 경착륙 우려 -李대통령 "위기땐 공세적 대응 필요" -금융시장 일단 진덩 ▲종합 -싸이월드도 선플운동 동참 -中 "4분기 8%대 추락".. `세계의 공장` 빨간불 -`국민경제자문회의` 네시간여 위기대책 해법 쏟아내 -"자구책 없는 은행·건설사는 지원말라" ▲정치 -정부 은행차입보증안 국회통과할 듯 -여야 "쌀 직불금 조속 수사하라" -부재지주 적발 농지 강제처분 늘어.. 황영철 한나라의원 ▲국제 -中東마저.. 유가급락 역풍 -美·日 실적공포 현실로 -ING에 대규모 공적자금 투입 -日기업 채용인원 5년만에 줄인다 ▲산업 -MK의 `품질사랑` 이제 철강으로 -車할부금리 속속 `두자릿수` -현대重, 6세대 LCD 운반 로봇 생산 -대우일렉 매각에 몽니? 법정관리 신청 해프닝 -두바이 국왕 "삼성LCD TV 좋네요" ▲중기·과학 -"비타500으로 번 돈 이제 신약개발에 투자" -동양건설산업, 전남 신안에 `추적식 태양광발전소` 준공 ▲부동산 -목동 8억짜리 아파트가 4억960만원 -공공택지도 지분쪼개기 못한다 -혁신도시 토지 조성원가 5%↓ ▲금융 -소득공제 되는 적립식펀드 들까, 정기예금 들까 -은행 대주주, 사외이사 될 수 없다 -ING생명 증자 비상 ▲증권 -건설주 정책기대감에 급반등 -은행주도 모처럼 동반상승 -외국인 `끝모를 팔자` 행진 -`위탁 증거금률 100%` 종목 늘어 -외국계證, 주요종목 목표가 `싹둑`
- 亞 환란 11년만의 금융위기..이머징 극복할까
- [이데일리 피용익기자] 금융위기가 전세계로 확산되면서 이머징 국가들이 연쇄 부도 위기에 처했다. 위기는 미국에서 시작됐지만, 이를 해소하는데 막대한 비용을 쏟아부을 여력이 있는 선진국과는 달리 경제력이 취약한 신흥 국가들이 먼저 쓰러지게 된 것이다. 1997년에 발생한 아시아 외환위기가 선진국 자본을 등에 업은 헤지펀드의 공격에 의해 촉발된 것이었다면, 이번 위기는 미국 월가에서 비롯돼 아시아와 동유럽으로 확산됐다. 의도했든 의도하지 않았든 선진 시장 때문에 이머징 국가들이 피해를 보고 있다는 불만이 커질 수 있다. 11년 전 직·간접적으로 위기를 경험을 한 이머징 국가들은 이번 금융위기에 맞서 발빠르게 대응하고 있다. 아이슬란드가 주변 국가에 도움을 요청하는 한편 아시아에서는 위기를 타개하기 위한 공동기금 설립 움직임도 일어나고 있다. 그러나 위기 극복에는 상당한 비용이 들 것으로 예상되고 있다. ◇ 아시아 공동기금 설립 합의 15일 로이터통신에 따르면 동남아시아국가연합(ASEAN) 10개국과 한국, 중국, 일본이 대규모의 기금 설립에 합의했다. 월가 위기로 타격받은 아시아 금융사들을 지원하고 부실자산 등을 매입하기 위한 것이다. 11년 전 혹독한 위기를 경험한 국가들이 대부분인만큼 이번에는 조기에 위기 대응에 나서겠다는 의도다.글로리아 아로요 필리핀 대통령은 "이 기금은 은행들의 부실 자산을 매입하거나 어려움을 겪는 금융사들을 지원하는데 사용될 수 있다"고 말했다. 아로요 대통령은 이어 세계은행(WB)이 초기에 100억달러를 기금에 투입하게 될 것이며, ASEAN 회원국들과 한국, 중국, 일본, 아시아개발은행(ADB), 국제통화기금(IMF) 등이 자금을 투입할 수 있다고 설명했다. 기금 설립 계획은 지난주 워싱턴에서 열린 세계은행과 IMF의 긴급회의에서 제기됐으며, 세부 계획은 여전히 조율중인 것으로 알려졌다. 그러나 IMF가 아시아 지역의 공동기금 설립을 긍정적으로 검토할 지는 미지수다. 과거 외환위기 당시에도 일본 주도로 아시아통화기금(AMF) 설립이 논의된 바 있지만, 당시 미국과 IMF의 반대로 무산된 바 있기 때문이다. ◇ 아시아 전체 외환보유고는 충분 과거 아시아의 외환위기는 각국 통화가치 급락으로 인한 외환보유고 급감이 원인이 됐다. 지금은 어떤가. 일부 국가들의 외환보유고 감소에도 불구하고 아시아 전체로 보면 외환보유고는 충분한 상태다. 따라서 지역 차원의 기금을 조성한다면 서방 국가의 도움 없이도 어려움에 빠진 국가들을 지원해줄 수 있을 것으로 보인다. 16일 다우존스뉴스와이어에 따르면 지난 9월말 현재 아시아 12개 중앙은행의 외환보유고는 4조3510억달러로 집계됐다. 비달러화 자산 가치 하락으로 전월에 비해 다소 줄었지만, 여전히 막대한 수준이다. 특히 중국의 9월 외환보유고는 전월 대비 1.2% 증가한 1조9100억달러를 기록했다. 보유 외환이 가장 많이 증가한 국가는 태국(2.2%)이었고, 중국, 홍콩 등이 뒤를 이었다. 반면 파키스탄은 글로벌 신용위기로 인해 대외 유동성이 크게 악화되고 있는 데다 내년 만기가 돌아오는 30억달러 규모의 부채상환 능력도 의심받고 있다. 파키스탄의 현재 외환보유액은 1년 전보다 절반가량 줄어든 81억 4000만달러다. 말레이시아도 심각한 수준이다. 이 나라의 외환보유고는 지난달 10.5% 줄어 위기 우려가 높아졌다. ◇ 동유럽·남미 국가들도 위기 위기는 유럽의 이머징 국가들에 먼저 닥쳤다. 미국발 금융위기로 인해 가장 먼저 국가부도 위기를 맞은 곳은 아이슬란드다. 글로벌 금융위기로 인해 은행들의 주가가 폭락하고, 예금인출이 쇄도하면서 은행업 위주의 경제 구조가 붕괴됐다. 아이슬란드는 위기를 넘어서기 위해 IMF는 물론 나토(NATO·북대서양조약기구) 회원국 최초로 러시아에도 지원을 요청했다. 동유럽에서는 헝가리와 우크라이나가 IMF에 손을 벌렸고 폴란드, 에스토니아 등이 줄줄이 시장 대란으로 공황상태다. 특히 헝가리는 포린트화 급락과 증시 폭락 이후 IMF에 도움을 요청했다. 시장의 패닉을 완화시키기 위한 유동성 공급 방안을 논의하기 위해 동유럽 국가 중에서는 처음으로 IMF와의 회담에 나섰다. 우크라이나도 헝가리에 이어 IMF에 공관 파견을 요청했다. 14일 파이낸셜타임스(FT)는 국가의 부도 위험을 반영하는 국가 신용디폴트스왑(CDS) 거래에서 이머징 국가의 부도 위험이 매우 높게 나타났다고 보도했다. CDS 시장에서는 아르헨티나, 우크라이나, 아이슬란드 등의 부도 위험이 80% 이상인 것으로 반영되고 있다. 은행의 차입거래 비중이 높은 카자흐스탄과 라트비아 경제 건전성에 대한 우려도 커지고 있다. 유럽 국가 중 경상적자 수준이 가장 높은 터키도 낙관하긴 어려운 처지다. ◇ 공짜 점심은 없다 국가부도 위험에 내몰린 나라들은 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이다. 다행히 국제 사회의 도움이 이뤄질 경우 최악의 상황은 피할 수 있을 것으로 보인다. 그러나 돈을 지원하는 국가들도 나름대로의 계산은 있다. 아이슬란드가 나토 회원국으로서는 처음으로 러시아에 지원을 요청한 것과 관련, 러시아가 이번 기회를 정치적인 목적으로 이용할 수 있다는 우려도 나오고 있다. 나토 회원국을 원조함으로서 러시아의 정치적 영향력을 높일 수 있다는 설명이다. 중국과 파키스탄의 경우도 단순한 자금 지원 이상의 의미를 가질 것으로 보인다. 중국은 아라비아해에 접한 그와다항 개발과 관련해 파키스탄의 협력이 절실하다. 이 항만을 개발할 경우 중국 해군이 아라비아해와 인도양에서 활동할 수 있는 교두보가 마련될 수 있기 때문이다. 11년 전인 1997년 아시아 외환위기 당시 한국은 IMF로부터 구제금융을 받았다. 이를 통해 위기를 극복할 수 있었지만, 한국은 IMF의 강력한 경제 구조조정 요구를 받아들여야 했다. 그 과정에서 수많은 기업들이 정리됐고 실직자가 쏟아졌다. 태국은 2003년 120억달러의 채무를 상환하면서 IMF 체제를 조기 탈피했다. 얼마 후 탁신 총리는 "다시는 국제 자본으로부터 상처받는 사냥감이 되지 않을 것"이라며 "다시는 IMF의 원조를 구걸하지 않을 것"이라고 다짐했다. 국제 사회의 원조가 `공짜`는 아니라는 것을 느낄 수 있는 대목이다.
- `위기의 東進`..동유럽도 줄줄이 타격
- [이데일리 김경인기자] 미국에서 서유럽으로 전이된 금융위기가 유럽 대륙 동쪽으로 빠르게 세력을 확장하고 있다. 헝가리와 우크라이나가 국제통화기금(IMF)에 손을 벌렸고 폴란드, 에스토니아 등이 줄줄이 시장 대란으로 공황상태다. 소비에트 연방 붕괴 후 시장 개방과 체제 개편 압력을 받아온 동유럽 국가들은 미국과 서유럽 등 자본주의 선배들이 속속 금융위기 파고에 휩쓸리는 모습에 당혹스럽다. 시장 체제에 더 깊숙히 발을 들인 국가일수록 상처가 더 크고 깊다. ◇ 헝가리에서 루마니아까지..줄줄이 `힘들다!` 헝가리는 포린트화 급락과 증시 폭락 이후 IMF에 도움을 요청했다. 시장의 패닉을 완화시키기 위한 유동성 공급 방안을 논의하기 위해 동유럽 국가 중에서는 처음으로 IMF와의 회담에 나섰다. 며칠 전만 해도 헝가리 총리는 "글로벌 위기가 헝가리에 직접적인 영향을 주지 않고 있다"고 공언했다. 그러나 수 일내 헝가리 최대은행인 OTP에 대한 대대적 투매가 발생했고, 부다페스트 증시는 속절없이 무너져 내렸으며 포린트화 가치도 급락했다. CNBC는 15일(현지시각) 시장 전문가들을 인용해, 헝가리가 처한 상황은 `한 국가가 외화 자금조달에 지나치게 의존할 경우 어떤 사단이 벌어질 수 있는지에 대한 교과서에 나올 법한 전형적인 예`라고 평가했다. 헝가리 모기지 중 60%가 스위스 프랑과 유로 등 외화를 기반으로 하고 있다. 그 결과 헝가리 개인과 기업들이 지고 있는 부채 중 외화에 페그된 규모가 총 623억달러를 웃돈다.헝가리 논객인 존 하바스는 "정부가 당면한 실제 문제들을 처리할 건설적인 조치를 취하지 않는 한, 헝가리는 현재 금융위기에 대한 유럽 최대 피해자가 될 수 있다"고 경고하기도 했다. 금융위기 가능성이 고조되고 있는 우크라이나는 헝가리에 뒤이어 IMF에 공관 파견을 요청했다. 우크라이나 정부는 이달 초 `뱅크런`이 발생한 두 개 주요 은행들에 긴급 자금을 투입했다. 정부는 예금 인출 규모가 13억달러라고 밝히고 있지만, 시장 전문가들은 그 규모가 훨씬 더 큰 것으로 추산하고 있다. 미국과 유럽 갑부들의 여름 휴가지로 주목을 받아 온 불가리아는 높은 인플레로 허리가 휜다. 2007년 유럽연합(EU)에 합류한 불가리아의 연 물가상승률은 11%에 달해, EU 회원국 중 가장 높은 수준을 기록하고 있다. 옆집 루마니아에서는 증시 폭락으로 인해 갑부들의 패닉이 절정에 달하고 있다고. 전 소비에트 연방 중 최고 수준인 루마니아의 경제 성장에서 부를 축적해 온 자수성가형 거부들은 최근 몇 주간 어마어마한 금전적 손실을 보고 있다. 부쿠레슈티 주식시장이 지난 2개월간 사상 최대 규모인 144억달러를 날려버렸기 때문. 이로 인해 전체 시장이 패닉에 빠져들면서, 당국은 지난주에만 두 번이나 시장의 거래를 중단시킨 바 있다. 체코 정부는 금융위기가 본격화되면서 국영 항공사 민영화와 유로화 편입 일정 등을 연기할 방침이다. 체코에서는 사무실과 쇼핑몰, 할인마트 등에 대한 투자가 최근 42% 급감했고, 금융사들의 위험 회피 성향이 강해지면서 전반위 기업들이 자금 조달에 어려움을 겪고 있다. ◇ 폴란드, `우린 괜찮아`..위기를 기회로반면 폴란드와 슬로바키아 등의 상황은 긍정적이다. 글로벌 금융위기를 틈타 세계 무대로 진출하기 위해 자신감을 축적하고 있다. 체코와 반대로 폴란드는 유로화 편입 일정을 앞당길 것으로 보인다. 폴란드 정부는 "폴란드 경제는 매우 안정적이며 금융권도 매우 강하다"며 "금융사들은 잘 운영되고 있고 강한 규제 하에서 성장세를 이어가고 있다"고 자신했다. 폴란드 중앙은행은 모기지 디폴트율이 1.1%로 세계적으로 낮은 수준이라고 밝히기도 했다. 폴란드의 독립 애널리스트인 리자드 페트루는 "금융위기로 조금쯤은 고통을 받겠고 성장도 둔화될 것이나, 여전히 4%대 성장이 가능할 것"이라며 "슬로바키아 등도 폴란드와 유사하게 펀더멘털상 건전하다고 판단된다"고 말했다. 자본주의화가 덜 진행된 유럽 변방국들도 금융위기는 `옆 동네 불`이다. 이들 국가들은 외국 원조에 의해 성장했고 상대적으로 시장의 영향력이 낮기 때문에, 충격의 강도도 미미하다. 동유럽인들은 소비에트 연방 붕괴 후 민영화 등을 요구하며 자신들을 압박했던 서구 주요국들이 앞다퉈 사회주의식 처방을 내놓는 광경을 지켜보고 있다. 젤리코 카덤 크로아티아 자그레브 증권거래소 대변인은 "이번 위기는 자본주의와 사회주의 사이에 더이상 명확한 경계선이 없다는 것을 보여준다"고 논평했다.
- (미리보는 경제신문)공포에 짓눌린 글로벌 증시
- [이데일리 손희동기자] 다음은 10월9일자 경제신문 주요기사. ◇매일경제신문 ▲1면 -공포에 짓눌린 아시아 증시 -영국 8개 은행 국유화 -공장 매물 쏟아진다 -IMF "美 내년 제로성장" -정부, 한미FTA비준안 국회 제출 ▲종합-세계 금융시장 대혼란 -한국은 서브프라임 사태 절대 없다 -오바마 당선 땐 버핏이 재무장관? -치솟는 금값 900달러 넘나 -돌반지 18만원 -고환율의 고통 갈수록 심해지는데... -와인·식품업계 "값도 못올리고..." -미국·중국 등 유학비용 최고 50% 증가 -글로벌 침체 우려에 무너지는 코스피 -주식 투자심리 5년만에 최악 -세계 각국 중앙은행 금리인하 확산 -英 500억파운드 공적자금 투입 -中 금리 곧 추가인하 -李대통령 "달러 사재기 말아야" -"환율 오버슈팅된 측면있다" -인플레보다 경기침체 우려 -원화값 나흘새 208원 폭락 왜? -꽉 닫힌 은행금고...돈 급한 기업들 악소리 -일부 회사채 年 18%까지 껑충 -달러 마른 은행 외화대출 스톱 -`한국형`금융감독 모델은 -`외톨이` 한은 -소잃고 외양간 고치는 미국 ▲국제 -부도위기 아이슬란드, 러시아에 SOS -아직도 정부·중앙銀 믿어요? -태국 반정부 시위, 최루탄 난사..사상자 속출 -美 학자금 못갚는 `대학생 파산` 급증 ▲금융·재테크 -은행 정기예금금리 최고 7% -시중돈 펀드서 은행 예금으로 -처분조건부대출 집처분 기간 2년으로 -신협에서도 펀드 판매 ▲기업과 증권 -환헤지에 울고 웃는 조선업체 -LG텔 4세대 이통사업 나선다 -美 소비 새 트렌드 `절약` -김승연 회장 "어둠속에서 길을 떠나 새벽 기회의 강 건너자" -삼성전자 보르도TV 중국 7성급 호텔 입성 -블로그·카페·이메일 모두 불법 온상 -아우디는 디젤엔진도 친환경적 -3분기 `어닝쇼크` 불안감 현실로 -엔화강세에 수출株 직격탄 -오늘 옵션만기 매물 4천억 이상 -펀드·주식 투자자 뿔났다 -투신 `주식매도 자제`결의 공수표 -해서웨이 상승은 위기탈출 신호? -급락장서도 기관이 사들인 종목은 -태양광·하이브리드 테마株 추락 -서태환 하이투자證 사장 "연내 유상증자로 덩치 키울 것" ▲부동산 -관통 50% 앞둔 국내 최장 `배후령 터널` 가보니 -서울도 분양가 밑도는 아파트 속출 -해외건설 수주 400억달러 돌파 -잠못 이루는 해외부동산투자자 -못받은 땅값 7000억원 -강남 빌딩도 급매물 늘지만 거래는 꽁꽁 ◇서울경제신문 ▲1면 -공포에 질린 시장..비상구가 안보인다 -"달러 사재기 욕심내선 안돼" -국민연금, 美 사모펀드서 30억弗 유치 -부동산시장 대책 이달 하순께 나올 듯 ▲글로벌 금융위기 -외환시장 붕괴 위기감 고조 `IMF 방불` -정부 "환투기 조사" 압박...효과는 "글쎄" -증시 불안심리 최악.."바닥 아무도 모른다" -"주식 사려는 사람 없어..증시문 닫는 편이 나아" -"美 경기침체 고통 이제부터 시작" -곳곳서 `어닝쇼크` 경고음 -"상대적 건실"평가..유럽 보험사도 휘청 -"월가의 실패 교훈삼아 `한국형 IB모델` 만들어야" ▲종합 -내년 성장률 `하향 도미노` -신용평가사 저주 재연되나 -"안전자산 선호.." 은행에 돈 몰린다 -생산자 물가 고공행진 여전 -건설사 자산 정부서 매입 검토 -수출中企 10곳중 3곳 신용도 하락 ▲금융 -계약자 배고픈데 주주들은 포식? -엔화 대출자들 "울고 싶어라" -은행 `컨틴전시 플랜` 보완 서둘러 ▲국제 -美 대선 2차토론..경제 외교 현안 양보없는 설전 -濠 CBA, 뱅크웨스트 15억불 인수 -AMD, 첨단반도체 제조업체 설립 ▲산업 -대우조선 향방 `3대변수`로 혼조 -현대차 아반떼, 기아차 카렌스..컨슈머 리포트 100대 상품에 -롯데, 부여에 레저단지 조성 -현대하이스코, 고강도 강판 공법 개발 -KT "수정 경영목표도 달성 힘들다" -"발빠른 모바일 서비스 제공 고객 사랑받는 일등기업 도약" -삼성SDS·시만텍 보안사업 손잡았다 -벙커C유·선철 등 국제 시세 내렸지만... ▲증권 -증시 끝없는 추락..펀드런 또 고개 -하락장서도 3E엔 돈 몰린다 -"오늘 옵션 만기일..영향 제한적" -증권사 변칙 공매도땐 최대 6개월 자격정지 -원자재값 급락 수혜주가 없다 -스톡옵션 주는 코스닥社 늘어 -은행株 악재에 몰려 `사면초가` ▲부동산 -서울서도 `깡통 아파트` 속출 -`아파트 넓혀가기` 쉬워졌다 -"은평뉴타운 교통대란 대책 미흡" -강남 집값 하락 한파에도 `꿋꿋` -올 해외건설 수주 400억弗 돌파 ◇한국경제신문 ▲1면 -피치 "한국은행이 돈 풀어라" -연기금, 금융자본으로 분류 -한미FTA비준안 다시 국회 제출 ▲종합 -日 닛케이 9.4%↓..21년만에 최대 ▲글로벌 금융시장 위기 -주식도 펀드도 다 싫다..`Only Cash` -달러 사재기 얼마나 심하길래 -은행 달러금고 바닥..신용등급 하락 위기 -환가료 9%대 폭등..수출기업 비명 -美 회생카드 다 꺼냈지만 시장은 거꾸로 -이머징마켓으로 충격 확산 -"원·엔 원·위안 환율이 더 두렵다" -`수출 효자 기업` 달러는 어디에? ▲국제 -`실물위기` 車·철강·전자 감산 태풍 -알코아 순익 절반으로 `뚝` -美 금리인하 공식화 -경제위기 해법 `오바마 판정승` ▲산업 -"선박 가리지 말고 수주하라" -삼성 사장단 "한국, 美 같은 위기 없을 것" -불황이라뇨? 일손 달려요 -대한항공, 소비자원 마일리지 분쟁 ▲부동산 -美·日 거품붕괴 닮은 꼴 -고양시·토공, 삼송지구 특혜분양 의혹 -서울 `깡통 아파트` 속출 -`반포 래미안`이 `반포 자이`보다 싸네 ▲금융 -연 7%대 은행 적금 나왔다 -캐피털사 개점휴업 -금융사 `건설사 구하기` 본격화 -하나은행 "펀드 처방전 드립니다" -"리먼·키코 때문에 은행 죽 쒔다" ▲증권 -자금이탈 큰 일부 해외펀드 `펀드런`우려 -적립식은 그나마 형편 나아 -세계증시 `지지선`연쇄 붕괴 -3분기 기업실적 기대치 못미칠듯 -대주주 자사주 매입 `약발 없네` -휴지조각 될뻔한 ELW풋..주가하락에 뒤집기 대박 -ETF개인 비중 3년새 60%→10% 급감 -"421명 대상 3자배정 증자..사람 너무 많다"
- 10월 달러 위기설 현실화되나
- [이데일리 김현동기자] "역외에서 들어오는 돈이 아예 없습니다. 10월은 예측불가능한 상황입니다." 10월 달러 대란 우려가 커지고 있다. 이번 달에는 국책은행이 시중은행에 제공했던 단기 외화자금 가운데 27억달러(추정) 정도의 만기가 도래한다. 여기에 5억달러 규모의 외화채권 만기도 돌아온다. 그러나 국제 금융시장 여건은 갈수록 악화되고 있어 장기채권은 물론이고, 1개월 이상 외화자금 공급원을 찾기가 어려운 상황이다. ◇ 국책은행 단기 달러자금 회수 가능성 국내 시중은행들은 그 동안 산업·수출입·기업은행 농협중앙회 등 국책은행을 통해 필요한 단기 달러화 자금을 운용해왔다. 산업은행이나 수출입은행 등이 시중은행에 비해 신용등급이 높아 외화차입에 유리하기 때문이다. 실제로 리먼브러더스 사태 이후 장단기 외화공급이 끊긴 상황에서도, 산업은행과 수출입은행은 은행간 론 시장과 머니마켓을 통해 6억달러 가까운 외화를 차입하기도 했다. 그렇지만 국내 머니마켓에서 절대적 비중을 차지하고 있는 산업은행과 수출입은행 역시 글로벌 신용경색 여파에서 자유로울 수는 없다. 산업은행은 지난달 10억달러 규모의 외화채권을 발행하려 했으나 시장 여건 악화로 발행을 무기한 연기했고, 수출입은행 역시 10억달러 규모의 채권 발행을 보류했다. 산업은행과 수출입은행은 장기 외화채권 발행을 통해 향후 만기도래하는 장단기 차입금을 상환할 예정이었지만, 자금상환 일정에 차질이 불가피해졌다. 이달 중 만기도래하는 산업은행과 수출입은행의 외화채권 규모는 각각 2억달러, 2억5000만달러 수준이다. 산업은행과 수출입은행은 이들 채권에 대해서는 상환에 필요한 자금을 확보해둔 상태다. 문제는 단기 차입금이다. 산업·수출입·기업은행과 농협중앙회 등 4대 국책은행이 이달 중 갚아야 할 단기 외화자금은 27억달러(추정치, 오버나잇 제외)에 이른다. 산업·수출입·기업은행 등은 그 동안 유로 기업어음(CP) 발행을 통해 단기 차입금을 상환하거나 롤오버(만기연장)을 해왔다. 그러나 최근 들어 유로 CP 발행이 끊겼고, 리먼브러더스 사태로 인해 기간물도 자취를 감췄다. 기존 거래관계를 기초로 한 은행간 론(Bilateral Loan)이나 클럽딜 형태의 자금조달도 리먼 사태 이후로는 힘들어졌다. 전 세계 금융회사들이 현금확보에 비상이 걸렸기 때문이다. 때문에 국책은행들로서는 시중은행에 빌려준 단기 외화자금을 회수, 만기도래 자금을 상환해야 하는 처지에 내몰리고 있다. 한 국책은행 관계자는 "장기물 조달이 막히면서 만기도래 차입금 상환일정에 차질이 생겼다"면서 "국내 금융회사들이 모두 숏 포지션(현금 보유하고 운용하지 않는 상황)이라서 치킨게임(금융회사들이 모두 돈을 안 빌려줘 모두 돈이 부족해지는 상황. 어느 한 쪽이 양보하지 않을 경우 양쪽이 모두 파국으로 치닫게 되는 극단적인 게임이론) 같은 양상"이라고 최근 분위기를 전했다. ◇ 외화채권 만기도래 줄줄이 단기 외화유동성 사정 악화는 물론이고 기존에 발행했던 장기 외화채권 만기가 연말까지 계속 돌아온다는 점도 시장불안 요인이다. ▲ 자료: 블룸버그, 현대증권당장 이번 달에만 7억달러 이상 달러표시 채권 만기가 도래하고, 다음 달에는 9억달러가 넘는다. 올 연말까지 전체 외화채권 만기도래 규모는 20억달러에 육박하는 수준이다.(왼쪽 `월별 달러표시채권 만기도래 현황` 참고) 하지만 하반기 들어 장단기 외화공급원이 막혀, 계획대로 자금조달이 가능할 지 예측불가능한 상황이다. 시중은행 자금부 관계자는 "역외에서 들어오는 돈이 아예 없다"면서 "일주일로 운용하던 자금도 이제는 초단기로 하고 있어, 10월은 전혀 예측이 불가능한 상황"이라고 말했다. 다른 은행 관계자도 "이번 달에도 신규 외화조달이 안 된다면 머니마켓에 뿌렸던 돈을 상환받아서 차입금을 상환할 수밖에 없다"면서 "단기 차입금 만기가 연말까지 매달 도래한다"고 전했다.
