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쌍방울 단독입찰‥이스타항공, 최종인수자 다음주 확정
  • 쌍방울 단독입찰‥이스타항공, 최종인수자 다음주 확정
  • [이데일리 송승현 기자] 기업회생절차를 밟고 있는 이스타항공이 본 입찰을 진행한 가운데 쌍방울 컨소시엄이 단독으로 입찰에 응한 것으로 확인됐다. 이스타항공은 지난달 선정된 우선매수권자의 의견 조회를 거쳐 다음 주 중 최종인수자를 결정할 예정이다.14일 업계에 따르면 이스타항공은 이날 오후 인수 의사를 밝힌 희망자들을 상대로 본 입찰을 진행했다. 본 입찰을 진행한 결과 인수의향서(LOI)를 제출한 업체 가운데 쌍방울 컨소시엄만이 단독으로 인수 의향을 밝혔다.앞서 지난달 31일 진행된 예비입찰에서는 쌍방울그룹의 광림-미래산업-아이오케이 컨소시엄과 하림그룹의 팬오션, 사모펀드(PEF) 운용사 한 곳 등 세 곳이 응찰한 바 있다. 이 가운데 하림그룹은 지난 2016년 인수한 서울 양재동 파이시티 부지에 대한 재무적 부담으로 이번 본입찰에 참여하지 않은 것으로 전해진다.이에 따라 이스타항공은 단독입찰한 쌍방울 컨소시엄의 금액을 살펴본 뒤 우선매수권자에게 인수 의향을 재차 물어볼 예정이다. 이스타항공은 그간 스토킹호스 입찰 방식을 통해 인수합병(M&A)를 진행해왔다. 스토킹 호스란 ‘우선 매각 전 인수자’를 내정하고 경쟁입찰로 좋은 조건을 제시할 다른 인수자들을 찾는 M&A 방식이다.이스타항공의 우선매수권자는 종합건설 업체 (주)성정인 것으로 알려졌다. 성정은 토공 및 부동산 개발사업, 골프장관리 등을 영위하는 회사로 자산은 약 1000억원 정도다. 성정이 이스타항공 예비인수 계약에 제시한 금액은 약 800억원인 것으로 전해진다. 만일 쌍방울 컨소시엄이 기존 우선매수권자가 제시한 금액보다 높은 가격이 제시했다면, 우선매수권자는 그 차액만큼을 더 지불해야하기 때문이다.최종 인수후보자 윤곽은 우선매수권자에게 인수 의향을 타진한 뒤 이르면 이번 주 말 또는 다음 주 초에 나올 전망이다. 이스타항공은 최종 인수후보자가 결정되는 즉시 약 1~2주일간 정밀실사에 돌입하고 오는 7월 20일까지 계약을 마무리하겠다는 계획이다.한편 최종 인수후보자 결정이 임박한 가운데 주요 변수로 종업원의 고용 보장과 승계 등이 꼽히고 있다. 이스타항공 조종사 노동조합은 지난 13일 성명서를 내고 “(최종 인수후보자는) 인수 후 부당해고 판정을 받은 노동자들에 대한 즉각적인 원직복직을 해야 한다”고 주장했다.이어 “또한 대량으로 해고된 노동자들에데 대한 복귀계획을 수립해 조속한 시일 내 복귀가 이뤄져야 한다”며 “이스타항공을 인수할 기업은 직원들의 목소리를 듣고 개방적인 기업이여 할 것”이라고 목소리를 높였다.실제 이스타항공 매각주간사 역시 고용 안정도 중요 조건으로 내세우고 있는 것으로 알려졌다. 업계 관계자는 “이스타항공이 보유한 2500억원대 채무도 인수 희망자에게는 부담요소로 작용할 전망”이라며 “우선매수권자가 800억원으로 계약을 했다면 이보다 더 큰 금액이 필요할 것으로 보여 최종 인수후보자는 입찰 결과에 따라 언제든 바뀔 수도 있을 것으로 보인다”고 했다.
2021.06.14 I 송승현 기자
쌍방울, 이스타항공 인수 단독 참여…21일 새주인 윤곽
  • [마켓인]쌍방울, 이스타항공 인수 단독 참여…21일 새주인 윤곽
  • [이데일리 김성훈 기자] 기업회생 절차를 밟고 있는 이스타항공 본입찰에 쌍방울그룹 컨소시엄이 단독 출사표를 던졌다. 본 입찰 마감 전 조건부 우선 협상대상자에 대한 윤곽이 드러난 상황에서 최종 인수자 선정에 어떻게 작용할지가 변수로 꼽힌다.[그래픽=이데일리 문승용 기자]◇ 이스타항공 본입찰…쌍방울 컨소시엄 단독 참여14일 이스타항공과 투자은행(IB) 업계에 따르면 이스타항공 매각 주관사인 안진 회계법인이 이날 오후 3시까지 본입찰 서류를 접수한 결과 쌍방울그룹 컨소시엄이 본입찰에 단독 참여했다. 앞서 이스타항공은 지난달 31일 인수 의향서(LOI) 접수를 마감한 뒤 이달 7일까지 원매자를 대상으로 예비실사를 마쳤다. 실사에 나선 인수 의향자는 사모펀드 운용사 등을 포함해 10여곳에 달했지만 본입찰에는 쌍방울 컨소시엄만 참여했다. 유력 인수후보로 꼽히던 하림그룹도 최종적으로 입찰에 참여하지 않았다. 매각전 초반 복수의 원매자들이 관심을 보이며 분위기가 뜨거워지는 듯 했지만 쌍방울그룹 컨소시엄 단독참여로 다소 김이 빠졌다는 평가다. 매각 주관사와 이스타항공 매각 관리인 측은 본입찰 서류를 들고 서울 회생법원으로 이동한 뒤 재판부 입회하에 입찰서류를 확인하고 새 인수자 평가 절차에 나선다. 평가 항목은 크게 계량지표 3가지(입찰금액, 자금투자방식, 자금조달방침)와 비계량지표 3가지(경영능력, 종업원 고용승계, 매각절차진행 용이성)로 나뉜다. 배점이 가장 큰 항목은 뭐니뭐니해도 입찰 금액이다. 업계에 따르면 입찰 금액에 부여하는 가중치는 70%를 웃도는 것으로 알려졌다. 일단 입찰 금액에서 우위를 점할 경우 인수에 유리한 고지를 점할 수 있는 셈이다. 입찰 금액이 큰 차이를 보이지 않을 경우에는 자금 투자 방식과 자금 조달 증빙 등의 항목을 평가 지표에 따라 점수를 매겨 평가할 방침이다. 이 밖에 회사 경영계획과 종업원 고용 안정 프로그램을 제시하는 원매자에게 가점을 줄 것으로 보인다. 앞서 이스타항공은 지난달 한 중견기업과 ‘조건부 투자 계약’을 체결한 뒤 ‘스토킹 호스’(Stalking Horse) 방식으로 매각을 진행하기로 했다. 스토킹 호스 방식은 인수 예정자를 미리 정해 놓은 뒤 별도 공개 입찰을 진행하고 입찰이 무산될 경우 인수 예정자에게 매수권을 주는 방식이다.이스타항공은 쌍방울 컨소시엄이 제시한 가격을 두고 조건부 투자계약자와 추가로 인수 협상을 벌인 뒤 최종 인수자를 선정할 예정이다. 조건부 투자계약자가 새 인수의향자가 제시한 가격을 맞추지 못할 경우에는 쌍방울 컨소시엄에 인수 권한이 돌아간다. [그래픽=이데일리 문승용 기자]◇ 21일 새주인 윤곽…추가 투자비용 고려해야업계에서는 조건부 투자계약자와 협상 기간(3~4일)을 고려하면 이달 21일쯤 새 주인 윤곽이 나올 것으로 점치고 있다. 쌍방울 컨소시엄은 이스타항공과 같이 호남지역에 기반을 둔 업체라는 점에서 눈길을 끈다. 쌍방울그룹 내 크레인과 특장차를 제작하는 계열사 광림(014200)이 계열사와 컨소시엄을 구성해 이스타항공 인수전에 출사표를 던졌다.한편 본입찰 당일인 이날 오전 이스타항공 조건부 투자계약자가 충청권 기반 종합건설사인 ‘성정’으로 알려지면서 새 국면을 맞기도 했다. 회생법원은 이스타항공의 순조로운 매각을 위해 조건부 투자계약자 관련 정보 유출을 각별이 당부했던 것으로 알려졌다. 향후 본입찰 과정에서 영향을 미칠 수 있다는 우려 때문이다. 업계에서는 다만 조건부 투자계약자 공개가 본입찰에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 한 항공업계 관계자는 “소신껏 금액을 적어냈을 것이기 때문에 앞선 조건부 계약자 여부는 중요 고려대상은 아니다”며 “조건부 투자계약자가 새 원매자가 써낸 가격보다 더 높게 써낼 수 있느냐가 핵심이다”고 말했다. 이달 우선협상대상자가 선정되면 이스타항공 세부 실사를 거쳐 내달 20일까지 구체적인 회생계획안을 제출한 뒤 자금 투입을 통해 이스타항공 인수를 마무리할 전망이다. 정부의 항공운항증명(AOC) 재발급 등의 일정이 순조로울 경우 이르면 10월부터 이스타항공이 운항을 재개할 수 있을 것으로 보고 있다. 이스타항공 매각이 업계에 시사하는 바는 크다. 자사 항공기가 하나도 없는 상황에서 추진하는 항공사 매각 첫 번째 사례여서다. 슬롯 노선 면허나 운항경험 기술 등 무형자산 가치평가에 대한 선례로 남을 수도 있다. 향후 LCC(저비용 항공사) 재편에도 적잖은 영향을 줄 것이라는 전망이 나오는 것도 이 때문이다. 우려도 여전하다. 적잖은 금액을 내고 이스타항공을 인수하더라도 재정비를 위해 치러야 할 금액도 만만찮은 상황이다. 업계에 따르면 이스타항공이 갚아야 할 채무는 공익채권인 체불임금과 퇴직금 700억원을 포함해 2000억원을 웃도는 수준이다. 인수 비용이 고스란히 채무청산에 사용될 예정이다. 인수 이후 재정비를 위해 치러야 할 금액도 만만찮은 상황이다. 인수의향서를 받아간 원매자들이 본 입찰에 나서지 못한 이유이기도 하다. 한 항공업계 관계자는 “중국과 일본에서 코로나19 여파가 좀처럼 가시지 않고 있다는 점, 항공 수요가 회복하더라도 실적이 급등하기 어렵다”며 “인수에 성공하더라도 재정비와 회복 시간을 감안하면 오랜 기간 공을 들여야 할 것이다”라고 말했다.이스타항공 종사자들도 본입찰 성사 여부가 어느 때보다 간절한 상황이다. 이스타항공 관계자는 “이번 매각 성사 여부는 근로자들이 체불임금과 퇴직금을 받을 수 있느냐 하는 점과 자신의 일자리로 돌아갈 수 있느냐를 결정짓는 일이다”며 “채무자인 이스타항공이 채권자들에게 얼마만큼 채무를 상환하느냐도 달려 있는 만큼 향후 결과가 중요하다”고 말했다.
2021.06.14 I 김성훈 기자
"한·일 정상회담 日이 일방취소했다"…신경전은 '지속'
  • "한·일 정상회담 日이 일방취소했다"…신경전은 '지속'
  • 스가 요시히데 일본총리가 12일 주요7개국(G7)회의가 열린 영국 콘웰 카비스 베이 호텔에 도착했다. (사진=AFP제공)[이데일리 정다슬 기자] 문재인 대통령과 스가 요시히데 일본 총리가 주요 7개국(G7) 정상회의에서 약식 정상회담을 하기로 잠정 합의했지만, 일본이 일방적으로 취소한 것으로 확인됐다. 일본의 행동이 외교적 결례라는 지적이 나오는 가운데, 그 책임을 두고 한·일 양국간 신경전으로 번지는 모습이다.◇“日, 독도방어훈련으로 회담 취소”14일 외교부 당국자에 따르면 한·일 외교당국은 지난 11~13일(현지시각) 영국 콘웰에서 열린 G7 정상회의를 계기로 한·일 약식 정상회담을 하기로 잠정 합의한 상태였다. 당국자는 “이번 G7 정상회의 참석 계기에 문재인 대통령께서 영국, 유럽연합(EU), 독일, 프랑스, 호주 등 참가국 정상과 별도로 양자회담을 개최한 것도 큰 외교적 성과였다”며 “그러나 가까운 이웃인 일본과의 정상회담이 이뤄지지 못한 것은 아쉬움이 남는다”고 말했다.이어 “우리 측은 처음부터 열린 자세로 일본 측의 호응을 기대했다”며 “그러나 일본 측이 연례적으로 실시하는 동해영토 수호훈련을 이유로 당초 실무차원에서 잠정 합의했던 약식회담마저 끝내 응해 오지 않은 것은 유감으로 생각한다”고 밝혔다.일본 측이 회담 취소 사유로 밝힌 한국군의 동해영토 수호훈련은 ‘독도방어훈련’이라는 이름으로 알려졌다. 해군과 해경 함정, 항공기를 동원해 1986년부터 매년 상·하반기에 진행된다. 올해 상반기 훈련은 15일부터 실시한다. 그간 일본은 한국이 독도방어 훈련을 할 때마다 외교 채널을 통해 반발해왔지만, 당초 합의한 정상회담까지 취소하는 것은 납득하기 어렵다는 지적이 나온다. 우리 정부는 막판까지 한·일 정상간 만남을 추진하려고 한 것으로 보인다. 문 대통령은 자신의 SNS에 G7 회의를 모두 마친 소회를 밝히며 “스가 총리와의 첫 대면은 한·일 관계에서 새로운 시작이 될 수 있는 소중한 시간이었지만, 회담으로 이어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다”고 했다.반면 스가 요시히데 일본 총리는 13일 G7 회의가 끝난 후 기자들과 만나 “국가와 국가 간 약속이 지켜지지 않는 상황에서는 (한·일 정상회담이 이뤄질 만한) 환경이 아니다”라고 말했다. 이를 두고 스가 총리가 국내 정치적 상황을 고려해 한·일 정상회담을 거부한 것이 아니냐는 평가가 나온다. 자민당은 오는 9월 말 총재선거를 앞두고 있다. 또 현재 일본 중의원은 10월 21일 임기 만료로 그전에 선거 일정이 진행돼야 한다. 이런 상황에서 스가 총리가 문 대통령을 만나는 것이 지지율상 도움이 되지 않는다고 판단한 것으로 보인다. 특히 올 하반기 한국 법원의 일본 기업의 한국 내 자산 매각 명령이 나올 것으로 예상되는 상황에서 정상회담 이후로도 이 문제가 해결되지 않을 경우 스가 총리로서는 ‘빈손 회담’이라는 비판을 피하기 어렵다.G7 정상회의 참석차 영국을 방문한 문재인 대통령이 부인 김정숙 여사와 11일(현지시간) 영국 콘월 뉴키 공항에 도착해 공군 1호기에서 인사하고 있다. (사진=연합 제공)◇“文대통령이 인사”…“촌스럽다”불발된 정상회담은 한·일 양국의 신경전으로 이어지는 모습이다. 양국 정부에 따르면 문 대통령과 스가 총리는 이번 G7 회의에서 두 번 만났다. 12일 확대회의 참석을 앞두고 문 대통령은 스가 총리에게 잠시 짧은 인사를 했다. 같은 날 부부 동반 비공식 만찬장에서 문 대통령과 스가 총리는 약 1분간 대면했다.스가 총리는 기자들에게 “(문 대통령이) 인사하러 와 나도 당연히 실례되지 않도록 인사를 했다. (문 대통령은) 바베큐(만찬장) 때도 인사하러 왔다”고 말했다. 이와 관련, 일본 언론이 “문 대통령이 스가 총리에게 다가와 아주 짧은 시간 간단한 인사를 나눴다”고 보도하자, 우리 정부는 불편한 기색이 역력하다.최종문 외교부 2차관은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 “누가 먼저, 인사를 했네, 뭐했네, 그렇게 얘기하는 것부터가 약간 촌스럽다”고 비판했다.최 차관은 “정상 라운지나 만찬장에서는 먼저 본 정상이 다른 정상한테 가서 인사하고, 여럿이 이야기하고 있다 보면 자연스럽게 합류해서 대화도 이어나가고, 이렇게 자연스럽게 저절로 진행된다”고 말했다. 아울러 한·일 정상회담이 개최되지 않은 이유에 대해서는 다자회의 일정이 빡빡해 일정 조율이 제대로 되지 않았기 때문이라고 설명했다
2021.06.14 I 정다슬 기자
끝내 불발된 한·일 정상회담…G7회의 이후에도 '신경전' 지속
  • 끝내 불발된 한·일 정상회담…G7회의 이후에도 '신경전' 지속
  • 스가요시히데 일본총리가 12일 주요7개국(G7)회의가 열린 영국 콘웰 카비스 베이 호텔에 도착했다. (사진=AFP제공)[이데일리 정다슬 기자] 스가 요시히데 일본 총리는 한·일 정상회담 전망에 “국가와 국가 간 약속이 지켜지지 않는 상황에서는 그럴만한 환경이 아니다”라고 말했다. 일제 강점기 하 강제징용 피해자와 관련해 일본기업의 배상 책임을 물은 한국 대법원 판결이나 위안부 피해자에 대한 일본 정부의 책임을 명시한 판결 등 과거사 문제가 해결돼야 한다는 입장을 다시 한 번 강조한 셈이다.스가 총리는 13일(현지시간) 영국 콘웰에서 열린 주요7개국(G7) 정상회의가 끝난 후 기자들과 만나 이같이 밝혔다. 한·일 양국의 관계가 과거사 문제를 둘러싸고 좀처럼 풀리지 않는 상황에서 이번 G7 회의를 계기로 한·일 또는 한·미·일 정상회담이 이뤄질 지 주목됐지만 불발됐다. 외교가에 따르면 막판까지 우리 정부는 한·일 정상 간 만남을 추진하려고 했지만 일본 측이 응하지 않았다. 올해 하반기 한국 법원의 일본 기업의 한국 내 자산 매각 명령이 나올 것으로 예상되는 상황에서 양국 정상회담을 할 수 없다는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다. 일본 정부는 우리 사법부의 판단에 대해 1964년 한·일 기본조약과 2015년 한·일 위안부 합의 등을 위반한 것이라고 주장하고 있다. 미국도 나서 조 바이든 미국 대통령도 함께 만나는 3자 회동을 추진하려고 했지만 일본이 난색을 보인 것으로 전해졌다. 문 대통령은 자신의 SNS에 G7 회의를 모두 마친 소회를 밝히며 “스가 총리와의 첫 대면은 한·일 관계에서 새로운 시작이 될 수 있는 소중한 시간이었지만, 회담으로 이어지지 못한 것을 아쉽게 생각한다”고 했다.한편, 정상회담이 끝난 직후에도 한·일 양국의 신경전은 지속되는 모습이다. 양국 정부에 따르면 문 대통령과 스가 총리는 이번 G7 회의에서 두 번 만났다. 12일 확대회의 참석을 앞두고 문 대통령은 스가 총리에게 잠시 짧은 인사를 했다. 같은 날 부부 동반 비공식 만찬장에서 문 대통령과 스가 총리는 약 1분간 대면했다.스가 총리는 기자들에게 “(문 대통령이) 인사하러 와 나도 당연히 실례되지 않도록 인사를 했다. (문 대통령은) 바베큐(만찬) 때도 인사하러 왔다”고 말했다.이와 관련, 일본 언론이 “문 대통령이 스가 총리에게 다가와 아주 짧은 시간 간단한 인사를 나눴다”고 보도하자, 우리 정부가 발끈한 것. 최종문 외교부 2차관은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 나와 “누가 먼저, 인사를 했네, 뭐했네, 그렇게 얘기하는 것부터가 약간 촌스럽다”고 비판했다.최 차관은 “정상 라운지나 만찬장에서는 먼저 본 정상이 다른 정상한테 가서 인사하고, 여럿이 이야기하고 있다 보면 자연스럽게 합류해서 대화도 이어나가고, 이렇게 자연스럽게 저절로 진행된다”고 말했다. 아울러 한·일 정상회담이 개최되지 않은 이유에 대해서는 다자회의 일정이 빡빡해 일정 조율이 제대로 되지 않았기 때문이라고 설명했다.
2021.06.14 I 정다슬 기자
쌍용차, 기업 회생·성공적 M&A 위한 자구안 조인식
  • 쌍용차, 기업 회생·성공적 M&A 위한 자구안 조인식
  • 쌍용자동차는 14일 평택공장에서 노사 대표가 참석한 가운데 회사 회생을 위한 조인식을 가졌다. 정용원 관리인(사진 오른쪽)과 정일권 노동조합 위원장이 합의안에 서명한 후 기념촬영을 하고 있다. (사진=쌍용차 제공)[이데일리 송승현 기자] 쌍용자동차(003620)는 기업회생의 염원이 담긴 자구안에 대한 조인식을 갖고 조속한 경영정상화를 위해 노사간 협력을 다졌다고 14일 밝혔다.이날 평택공장에서 열린 조인식에는 정용원 관리인을 비롯해 정일권 노동조합위원장, 노사 교섭위원 등 관련 임직원이 참석했다. 이들은 자구안에 대한 최종 서명과 함께 성공적 인수합병(M&A) 추진을 위해 노사가 하나돼 협력해 나가기로 했다.이번 자구안은 지난 2009년의 아픔을 되풀이하지 않고 고용은 유지하면서 비용을 줄일 수 있는 합리적이고 실효성 있는 방안을 찾기 위한 노사의 고민이 결실을 맺은 것이다. 쌍용차는 이를 통해 우호적인 조건 속에서 성공적으로 M&A를 추진할 수 있는 동력을 확보하게 됐다.쌍용차 노사가 지난 7일과 8일 양일에 실시한 조합원 찬반투표에서 52.14% 찬성으로 자구안이 통과됐다. 주요 내용은 △무급 휴업 2년 △현재 시행중인 임금 삭감 및 복리후생 중단 2년 연장 △임원 임금 20% 추가 삭감 △무쟁의 확약 △단체협약 변경 주기 현행 2년에서 3년으로 변경 △효율적인 인력 운영 및 생산 대응 △유휴자산 추가 매각(4개소) 등이다.무급 휴업의 세부 시행방안은 이달 중 노사협의를 통해 결정해 내달 초부터 본격 시행될 예정이다. 특히 무급휴업에 따른 효율적인 인력 운영 및 생산 대응을 위해 라인간 전환배치를 통해 시장 수요에 탄력적으로 대응함으로써 생산성 향상 효과를 얻을 수 있게 됐다.또한 올해부터 향후 5년간 매년 평균 150여 명(자연 감소율 17%)의 정년 퇴직 등 자연감소 인원에 대해서도 신규 채용을 하지 않기로 합의함에 따라 인위적인 구조조정 없이 실질적인 인력구조조정 효과를 기대할 수 있게 됐다고 설명했다.쌍용차는 “자구안 통과를 디딤돌 삼아 경쟁력 있는 투자자 유치에 박차를 가하고 재무구조 개선과 기업 가치 제고를 통해 ‘인가 전 M&A’를 통한 기업회생절차를 조속히 마무리하는 데 노사 모두 진력할 계획이다”고 말했다.
2021.06.14 I 송승현 기자
한솔케미칼, 신용등급 ‘A+’로 상향 外
  • [11일 주요 크레딧 공시]한솔케미칼, 신용등급 ‘A+’로 상향 外
  • [이데일리 박정수 기자] 다음은 지난 11일 주요 크레딧 공시다.△한솔케미칼(014680)= 한국기업평가는 한솔케미칼 무보증사채 신용등급을 기존의 ‘A(긍정적)’에서 ‘A+(안정적)’로 상향 조정. 외형과 이익창출 확대에 힘입어 재무안정성이 개선. 2020년 주력 사업의 양호한 수요 증가, 원재료비 부담 완화 등으로 매출, 상각전영업이익(EBITDA)이 각각 전년 대비 5.4%, 27.8% 증가했고, 2021년 1분기에도 외형과 이익창출의 확대 기조가 이어져. 과산화수소는 반도체용 수요 확대가 실적에 긍정적으로 작용했고, 전자소재부문은 박막재료, 퀀텀닷(QD) 판매 호조에 힘입어 매출과 이익이 꾸준히 확대. 우수한 영업현금창출능력을 토대로 설비 및 지분투자 등에 소요된 자금을 자체적으로 대응하며 2021년 1분기 말 순차입금이 2019년 말 대비 988억원 감소한 746억원을 기록. 이에 따라 순차입금/EBITDA가 2019년 1.2배에서 2021년 1분기 0.3배로, 차입금의존도는 2019년 말 33.9%에서 2021년 1분기 말 29.4%로 개선. 견조한 영업현금창출능력도 유지될 것으로 전망. 주력인 과산화수소, 전자소재부문의 전방 수요 증가로 매출이 확대되고, 우수한 시장 지위, 기술력 등에 기초하여 높은 영업마진율이 지속될 것으로 예상. 2021년 반도체 업황 호조에 힘입어 과산화수소의 외형과 이익창출이 확대될 것으로 예상. 전자소재부문도 반도체 미세공정화에 따른 박막재료 수요 증가, 주 수요처의 QDOLED 양산 등으로 외형이 확대되고, 우수한 수익성이 지속될 것. 또한, NB 라텍스 증설(6만톤, 2021년 3분기 완료 예정)이 실적에 긍정적으로 작용할 것으로. 자회사인 테이팩스는 2차전지용 테이프, OCA(Optically Clear Adhesive) 등 주력 제품에 힘입어 안정적인 영업현금창출이 이어질 것으로 전망. 우수한 시장지위 및 원가경쟁력, 안정적인 고정거래기반 등에 기초해 연간 1500억원을 상회하는 EBITDA 창출이 가능할 것. NB 라텍스 증설(약 300억원), 박막 재료 및 과산화수소 증설 등으로 2021~2022년 연평균 자본적 지출이 1000억원 수준을 보이며 EBITDA 를 하회하는 보수적 재무정책이 유지될 것으로. 투자 부담을 내부 창출재원으로 대응하며 매우 우수한 재무안정성이 유지될 것으로 전망.△폴라리스쉬핑= 한국기업평가는 폴라리스쉬핑 무보증사채 신용등급을 ‘BBB’로 유지하며, 부정적 검토(Negative Review) 대상에서 해제. 등급전망을 ‘부정적’으로 부여. 유동화 차입금 상환과 선박금융 체결로 유동성 위험이 일부 완화. 폴라리스쉬핑은 신조선 중도금 조달과 노후선 잔존차입금 재금융 과정에서 대규모의 유동화 자금(ABSTB, ABCP 등 2020 년 3 월말 기준 4185억원, 자금보충 한도액 기준 5216억원)을 활용. 2020년 5월 이 중 일부 유동화 SPC 차입금에 대한 폴라리스쉬핑의 자금보충 의무가 현실화돼 유동성 위험이 크게 확대됐고, 이후 자금시장 접근성 저하로 유동화 차입금, 회사채, 기업어음 등 만기도래 차입금에 대한 원활한 차환이 이루어지지 못함. 폴라리스쉬핑은 자체 유동성 확보와 유관기관의 정책적 지원을 통해 자금소요에 대응. 건조중 선박 5척 및 관련 장기계약 매각(약 1900억원)과 노후선의 순차적인 폐선을 통해 관련 유동화 차입금을 상환했고, 장기 COA 계약도 1건 매각(490억원). 회사채신속인수제를 활용해 만기도래 회사채 500억원 중 300억원을 차환발행했고, 한국해양진흥공사의 영구채(발행금액 500억원) 인수를 통해 추가 유동성을 확보. 평가일 현재 신조선 중도금 및 노후선 재금융 관련 유동화 차입금이 전액 상환되어, 폴라리스쉬핑의 유동화 차입금은 폐선된 노후선의 잔존 COA 계약에 대한 수익증권 및 대출채권 유동화 차입금(2021년 4월 말 기준 잔액 832억원 2023년 3월까지 매분기 분할상환)만 남아있음. 또 신조선 9척에 대한 선박금융이 모두 성사되어 건조대금 조달에 대한 불확실성도 해소. 이 중 5척은 평가일 현재 인도 완료됐고, 남은 4척도 각 선박 인도시점(2021년 7 월~2022 년 4 월 순차 도래)에 해당 중도금 차입금(인도전 금융)이 장기 선박금융으로 전환될 예정. 단기 상환부담 대응과 재무구조 개선에 대한 추가 모니터링은 필요.△금호석유(011780)화학= NICE신용평가는 금호석유화학 선순위 무보증사채 등급을 기존 ‘A(긍정적)’에서 ‘A+(안정적)’로 상향 조정. NB Latex 생산능력 확대와 함께 동남아, 중국 등의 수요 증가 등에 힘입어 이익창출력 개선세. 금호석유화학의 영업실적은 자동차, 전자제품, Latex 장갑, PC 등 주요 전방산업 업황을 비롯해 유가, 글로벌 경기, 수급여건, 주요 제품 스프레드 등에 따른 변동성이 나타나고 있음. 2016~2018년의 석유화학 업황 호조기에 양호한 실적 개선세를 보였으나, 2018년 하반기 이후 미?중 무역갈등에 따른 글로벌 경제성장률 둔화, 기초유기화합물 부문의 기저효과 및 2020년 초 발생한 코로나19 확산 등의 영향으로 영업실적이 하락. 그러나 NB Latex 수요는 지속적으로 증가세를 보였으며, 특히 코로나 19영향으로 위생관련 수요가 급증(NB Latex, 아세톤 등)하고, 2020년 하반기 이후로는 글로벌 경기 개선 전망 등으로 석유화학 업황이 빠르게 개선되면서 NB Latex 외 타 부문의 수익성도 개선. 중단기적으로 백신 접종 확대 등으로 코로나 19 영향이 감소하면서 위생수요의 기저효과로 EBITDA 창출력이 다소 하락할 가능성이 존재. 그러나, 코로나 19 영향 감소에도 위생관련 제품 수요가 급격히 하락하지는 않을 것으로 전망되는 가운데, 특히 중국 및 동남아 지역을 중심으로 한 NB Latex의 수요가 안정적인 성장추세를 보일 전망인 점, NB Latex, BPA 등의 순차적인 증설로 생산능력이 확대될 전망인 점 등을 감안하면 금호석유화학은 우수한 EBITDA 창출력을 유지할 것으로 전망. 자체창출 현금흐름을 통한 차입금 상환 등 재무구조 개선 추세가 지속. 금호석유화학은 2016년 이후 원활한 현금흐름을 바탕으로 차입금을 상환하는 등 재무구조 향상 추세. 이에 따라 2016년 말 기준 40%를 상회했던 순차입금의존도가 2021년 3월 말 기준 1.7%까지 축소. 2021년 3월말 기준 부채비율 60.2%, 총차입금/EBITDA 0.4배 등 전반적으로 매우 우수한 재무구조.
2021.06.14 I 박정수 기자
 바이든, ‘美귀환’ 선언…머스크, 비트코인 입장 번복
  • [뉴스새벽배송] 바이든, ‘美귀환’ 선언…머스크, 비트코인 입장 번복
  • [이데일리 김윤지 기자] 조 바이든 미국 대통령이 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 성명을 통해 중국을 강하게 비판했다. 또 G7은 일본 도쿄올림픽 개최에 대해 지지 의사를 표했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 채굴자들이 클린에너지를 사용하면 비트코인을 다시 받겠다고 입장을 번복했다. 지난 금요일 뉴욕증시는 물가 지표를 무난히 소화하며 안도 랠리를 이어갔다. 국제 유가는 2018년 10월 이후 최고치 수준인 70달러대를 회복했다. 다음은 개장전 주목할 만한 뉴스다.주요 7개국(G7) 정상회의에서 참가국 정상들이 단체 기념사진 촬영을 위해 포즈를 취하고 있다. (사진=AFP/연합뉴스 제공)◇ 바이든, 中 신장·홍콩·대만 문제 직격탄 -조 바이든 미국 대통령은 13일(현지시간) G7 정상회의 폐막 직후 기자회견에서 “미국은 전세계 외교에 다시 완전하게 관여하고 있다”면서 중국과 러시아를 겨냥해 “민주주의 국가들이 독재국들과 경쟁하고 있다“고 말해. -실제 G7은 폐막 공동성명(코뮈니케)을 통해 중국을 전례없이 정면으로 비판해. △홍콩 민주화 세력 탄압 △신장 자치구 주민 강제 노역 △대만과의 갈등 등을 직접 거론. G7은 성명을 통해 “홍콩 기본법을 보장하는 홍콩의 자유와 권리, 신장의 인권과 기본적인 자유를 존중하라고 촉구하면서 우리의 가치를 증진할 것”이라고 강조.-바이든 대통령은 “과거 G7 성명에는 중국과 관련한 문제를 담지 않았지만 이번에는 중국의 인권 유린과 비(非)시장 정책 등을 포함했다”며 “중국은 인권과 투명성에 대한 국제 규범에 더 책임감 있게 행동해야 한다”고 언급. ◇ G7, 도쿄올림픽 공식 지지 선언 -G7 정상들은 13일(현지시간) 영국 콘월에서 열린 정상회의 뒤 발표한 공동성명(코뮈니케)에서 “우리는 세계 통합과 코로나19 극복의 상징으로 도쿄올림픽을 안전한 방식으로 여는 것을 지지한다”고 밝혀. 도쿄올림픽은 오는 7월 23일~8월 8일로 예정. -이로써 도쿄올림픽은 당초 예정대로 열릴 가능성이 커졌다는 평가. 앞서 지난 8일 미국 국무부는 일본에 대한 여행 경보를 4단계에서 3단계로 완화. -스가 요시히데 총리는 회담 종료 직후 기자들에게 “모든 정상들로부터 강한 지지를 얻었다”고 말했다고 로이터는 전해. 스가 총리는 이번 G7 정상회의를 올림픽 성공 개최를 위한 외교 무대로 여겨 와. ◇ 머스크 “비트코인 결제 조건부 허용”-테슬라 구입시 비트코인 결제를 돌연 중단하겠다고 선언해 시장을 뒤흔들었던 일론 머스크 13일(현지시간) SNS에 “긍정적인 미래 동향과 함께 채굴자들의 합리적인(50%까지의) 클린 에너지 사용이 확인된다면 테슬라는 비트코인 거래 허용을 재개할 것”이라고 말해. 머스크는 또 시장을 움직이지 않으면서 비트코인이 쉽게 매각될 수 있도록 하기 위해 비트코인 주식 약 10%를 팔았다고 설명.-머스크의 트윗 이후 GMT(그리니치표준시) 기준으로 이날 오후 6시(한국시간 14일 오전 3시)께 비트코인 가격은 5.1% 상승한 3만7360달러까지 올라. 비트코인 가격은 GMT 기준으로 오후 10시5분(한국시간 14일 오전 7시5분) 현재 9.83% 오른 3만9035.47달러에 거래. -테슬라는 지난 2월 15억달러 규모의 비트코인 투자와 비트코인으로 테슬라의 전기차 구매를 허용하는 시스템 도입 등을 발표. 하지만 지난달 입장을 돌연 바꿔 비트코인 가격을 급락시켜. ◇ 뉴욕증시, 물가 지표 소화…랠리 이어가-지난 11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 13.36포인트(0.04%) 오른 3만4479.60으로 거래를 마감. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전거래일보다 8.26포인트(0.19%) 오른 4247.44를 기록. 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 49.09포인트(0.35%) 상승한 14,069.42로 장을 마쳐. S&P00500 지수는 전날에 이어 종가 기준 이틀째 사상 최고치로 마감.-전날 발표된 5월 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상치를 웃돌았지만, 어느 정도 높은 물가 상승세가 예상된 데다 이러한 추세는 일시적일 것이라는 전망이 강화. 특히 10년물 금리가 인플레이션 상승에도 하락하면서 연방준비제도(연준·Fed)가 예상보다 일찍 긴축에 나서지 않을 것이라는 안도감이 시장 전반에 확산. -같은 날 발표된 6월 미시간대 소비자태도지수 예비치는 86.4로 전월 확정치인 82.9에서 상승. 이날 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치인 84.4를 웃돌아. ◇ 국제 유가, 70달러 안착…IEA 원유 수요 전망-11일(미 동부시간) 뉴욕상업거래소에서 7월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 62센트(0.9%) 오른 배럴당 70.91달러에 마감. 2018년 10월 이후 최고치. -원유시장 참가자들은 이날 국제에너지기구(IEA)의 원유 수요 전망 보고서 등에 주목. IEA는 보고서에서 전 세계 원유 수요가 2022년 말에 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 내다봐. 올해 원유 수요는 하루 540만 배럴가량 증가하고 내년에 하루 310만 배럴 추가로 늘어나 2022년 말에 하루 1억60만 배럴에 도달할 것으로 예상. -리스타드 에너지의 루이스 딕슨 원유 시장 담당 애널리스트는 마켓워치에 시장은 IEA 보고서에서 드러난 “뚜렷한 강세 신호를 무시할 수가 없는 상황이다”라고 말해.
2021.06.14 I 김윤지 기자
머스크, 테슬라 결제 조건부 재개…비트코인 가격 급등
  • 머스크, 테슬라 결제 조건부 재개…비트코인 가격 급등
  • 일론 머스크 트윗 캡처[이데일리 김국배 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 비트코인을 사용한 테슬라 차량 결제를 조건부로 허용하겠다고 밝히자 비트코인 가격이 급등했다.14일 암호화폐 정보사이트 코인마켓캡에 따르면 이날 오전 7시 55분 비트코인은 3만8875달러에 거래됐다. 24시간 전보다 8.9% 상승한 것이다.국내 거래소인 업비트에서도 비트코인 가격은 4468만9000원으로 전날보다 7.8% 이상 올랐다. 빗썸에서도 비트코인은 하루 전보다 7.1% 가량 오른 4467만8000원에 거래됐다.머스크가 비트코인을 사용한 테슬라 결제를 허용하겠다고 다시 입장을 바꾼 것이 비트코인 가격을 끌어올린 것으로 해석된다. 다만 머스크는 조건을 걸었다.머스크는 이날 새벽 트위터에 “채굴자들의 합리적인 청정 에너지 사용량(~50%)이 확인되면 테슬라는 비트코인 결제 허용을 재개할 것”이라고 적었다. 이번 발언은 암호화폐 전문매체 코인텔레그래프가 ‘비트코인은 한 개인에 의한 가격조작’이라는 남아프리카 금융사 CEO의 비판을 담은 기사를 올린 트윗에 답하는 과정에서 나온 것이다.이에 대해 머스크는 정확한 사실이 아니라며 테슬라가 비트코인을 판 이유는 “시장을 움직이지 않고 암호화폐를 쉽게 매각할 수 있는지 확인하기 위해 보유 지분의 10%가량만 매각한 것”이라고 설명했다.앞서 테슬라는 지난 2월 15만 달러의 비트코인을 구매한 뒤 비트코인으로 테슬라를 구매할 수 있게 하겠다고 밝혔다. 그러나 지난달 비트코인 채굴이 환경에 악영향을 미친다며 결제 허용을 중단한 바 있다. 이후 비트코인 가격은 급락한 바 있다.
2021.06.14 I 김국배 기자
또 말바꾼 머스크 "테슬라 비트코인 결제 재개"
  • 또 말바꾼 머스크 "테슬라 비트코인 결제 재개"
  • [이데일리 김민정 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 조건을 달았지만 테슬라 차의 비트코인 결제를 다시 허용할 것이라고 밝혔다.머스크는 13일(이하 현지시간) 자신의 트위터에 “긍정적인 미래 동향과 함께 채굴자들의 합리적인(50%까지의) 클린 에너지 사용이 확인된다면 테슬라는 비트코인 거래 허용을 재개할 것”이라고 말했다. (사진=AFPBNews)이는 남아프리카공화국의 자산운용업체인 시그니아의 마그다 위어지카 CEO가 ‘머스크는 최근 트윗을 통한 (비트코인) 가격 조정 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받아야 한다’는 트윗을 날린 데 대한 답변이다. 머스크는 또 시장을 움직이지 않으면서 비트코인이 쉽게 매각될 수 있도록 하기 위해 비트코인 주식 약 10%를 팔았다고도 밝혔다.머스크는 지난 2월 8일 비트코인 15억 달러를 매입했다며 테슬라 차에 비트코인 결제를 허용할 것이라고 밝혔다.그러나 5월 12일 돌연 비트코인에 전기가 너무 많이 소모된다며 이를 취소, 비트코인의 급락을 불러왔다. 이 같은 소식이 전해지자 비트코인은 급등하고 있다. 비트코인은 3만 9000달러를 돌파하고 4만 달러 선을 넘보고 있다. 다른 암호화폐도 일제히 급등하고 있다.
2021.06.14 I 김민정 기자
24시간 지방세 상담~납부…서울시, 세무 전용 AI챗봇 개발
  • 24시간 지방세 상담~납부…서울시, 세무 전용 AI챗봇 개발
  • [이데일리 김기덕 기자] 지난 5월 자동차를 판 김이상(가명)씨는 최근 자동차세 고지서를 받았다. 지금은 차가 없는데 왜 세금을 납부해야 하는지 의문이 들었지만 주말이라 구청에 전화를 해도 통화가 불가능했다. 그는 스마트폰으로 서울시 이택스에 접속, 메인화면에 있는 챗봇 ‘이지(IZY)’에 <자동차 매각 자동차세 부과>를 입력했다. 그러자 “자동차세는 소유 기간만큼 후불제로 납부하는 세금이라 소유권 이전일까지에 대한 자동차세를 납부해야 한다”는 답변을 바로 확인할 수 있었다. 서울시 제공.서울시가 전국 최초로 세무전용 AI(인공지능) 챗봇 ‘이지(IZY)’를 개발해 정식 운영에 들어간다고 14일 밝혔다. 이지는 재산세, 자동차세 등 각종 세금과 관련된 상담부터 조회, 납부까지 한 번에 처리할 수 있는 AI 챗봇이다. 이미 지난해 11월부터 시는 시금고 은행인 신한은행과 이지를 개발해 시범운영 중이다. 이 챗봇을 이용하는 시민은 구청·시청을 직접 방문할 필요 없이 스마트폰만 있으면 어디서든 문자나 음성으로 세무 관련 궁금증을 묻고 확인할 수 있다. 업무시간 이후나 휴일, 공휴일과 관계없이 1년 365일, 하루 24시간 서비스된다. 이지는 스마트폰으로 서울시 이택스에 접속하거나 모바일 앱(STAX)에서 메인화면에 있는 챗봇상담을 터치하면 바로 이용 가능하다. 채팅창에 궁금한 내용을 자유롭게 입력하거나, 채팅창에서 제공되는 메뉴를 선택하면 관련 정보를 안내받을 수 있다. 다만 음성인식기능의 경우 모바일 앱(STAX)에서만 사용이 가능하다.이용 가능한 서비스는 세무 관련 조회·납부 및 납부 확인, 월별 납부해야 할 지방세 안내, 환급금 조회·신청 등이다. 이병한 서울시 재무국장은 “이번에 개발한 AI 챗봇을 통해 서울시민이 24시간 세무상담과 납부서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 지속적으로 AI 머신러닝을 통해 개인 맞춤형 상담이 가능하도록 하겠다”고 말했다.
2021.06.14 I 김기덕 기자
이스타항공 본입찰 D-데이…새주인 윤곽 드러날까
  • [마켓인]이스타항공 본입찰 D-데이…새주인 윤곽 드러날까
  • [이데일리 김성훈 기자] 고난의 세월을 보내고 있는 이스타항공이 14일 매각 본입찰에 나선다. 보유 항공기가 하나도 없는 항공사의 매각 추진 첫 사례로 노선 면허와 운항경험 기술 등 무형자산이 시장에서 얼만큼의 가치를 인정받을지가 관건으로 꼽힌다. [그래픽=이데일리 문승용 기자]투자은행(IB) 업계에 따르면 기업 회생절차를 밟고 있는 이스타항공은 이날 매각 금액을 적은 서류를 받는 본입찰에 나선다. 앞서 이스타항공은 지난달 31일 인수 의향서(LOI) 접수를 마감했다. 이어 지난 7일까지 LOI 접수 원매자를 대상으로 한 예비실사를 마친 상황이다.이스타항공 인수에 관심을 드러낸 원매자 가운데 눈에 띄는 곳은 쌍방울그룹과 하림그룹이다. 이들 두 기업 모두 이스타항공과 같이 호남지역에 기반을 둔 업체라는 점에서 눈길을 끈다. 쌍방울그룹은 크레인과 특장차를 제작하는 계열사 광림(014200)이 계열사와 컨소시엄을 구성해 이스타항공 인수전에 출사표를 던졌다.지난해 기준 재계서열 27위인 하림그룹도 유력한 인수 후보자다. 지난 2015년 인수한 팬오션(028670)과 이듬해인 2016년 인수한 서울 양재동 도시첨단물류단지에 이스타항공 인수를 더해 종합 물류회사로 발돋움하겠다는 의지를 내비치고 있다. 앞서 이스타항공은 한 중견기업과 ‘M&A를 위한 조건부 투자 계약’을 체결한 뒤 ‘스토킹 호스’(Stalking Horse) 방식으로 매각을 진행하기로 했다. 스토킹 호스 방식은 인수 예정자를 미리 정해 놓은 뒤 별도로 공개 입찰을 진행하고 입찰이 무산될 경우 인수 예정자에게 매수권을 주는 방식이다.이스타항공은 인수 의향자가 제시한 가격을 두고 조건부 투자계약자와 추가로 인수 협상을 벌인 뒤 최종 인수자를 선정할 예정이다. 업계에서는 이달 21일쯤 새 주인 윤곽이 나올 것으로 점치고 있다. 앞서 이스타항공 측이 지난 3일 열린 제주항공과의 계약금 반환 소송에서 ‘이번 달 회사가 매각될 가능성이 크다’며 재판을 늦춰달라고 법원에 요청한 것을 보면 매각 의지도 어느 때보다 높은 상황이다. 이스타항공 매각이 업계에 시사하는 바는 크다. 자사 항공기가 하나도 없는 상황에서 추진하는 항공사 매각 첫번째 사례로 슬롯 노선 면허나 운항경험 기술 등 무형자산 가치평가에 대한 선례로 남을 수 있어서다. 향후 LCC 재편에도 적잖은 영향을 줄 것이라는 전망이 나오는 것도 이때문이다. 평가 항목 가운데 배점이 가장 큰 항목은 뭐니뭐니해도 입찰 금액이다. 이밖에도 자금 투자 방식과 자금 조달 증빙 등의 항목을 종합적으로 평가할 방침이다. 추가로 인수 의향자의 회사 경영계획과 장기 비전을 살피는 한편 종업원 고용 안정 프로그램을 제시하는 원매자에게 가점을 줄 것으로 보인다.업계에서는 이달 안에 우선협상대상자 선정되면 이스타항공 세부 실사를 거쳐 내달 20일까지 구체적인 회생계획안을 제출한 뒤 자금 투입을 통해 이스타항공 인수를 마무리할 전망이다. 업계에서는 정부의 항공운항증명(AOC) 재발급 등의 일정이 순조로울 경우 이르면 10월부터 이스타항공이 운항을 재개할 수 있을 것으로 보고 있다. 이스타항공 종사자들도 이번 본입찰에 대한 관심이 적지 않다. 이스타항공 관계자는 “이번 매각 성사여부는 근로자들이 자신의 임무를 다 하고도 받지 못하고 있는 체불임금과 퇴직금을 받을 수 있느냐 하는 점과 자신의 일자리로 돌아갈 수 있느냐를 결정 짓는 일이다”며 “채무자인 이스타항공이 채권자들에게 얼마만큼 채무를 상환하느냐도 달려 있는 만큼 향후 결과가 아주 중요하다”고 말했다.
2021.06.14 I 김성훈 기자
M&A 빅딜 쏟아진다…6월 역대급 '쩐의 전쟁' 본격화
  • [마켓인]M&A 빅딜 쏟아진다…6월 역대급 '쩐의 전쟁' 본격화
  • [이데일리 김성훈 기자] 상반기(1~6월) 종료를 얼마 남기지 않은 6월의 끝자락에 역대급 인수합병(M&A) 대전이 펼쳐질 전망이다. 작게는 수천억원, 많게는 수조원을 오가는 M&A 매물들이 이번주부터 본격적인 새 주인 찾기에 돌입하기 때문이다. 자본시장의 관심을 받던 M&A 매물들이 매각 작업에 속도를 내면서 인수전에 참여한 원매자들의 희비도 극명하게 엇갈릴 것으로 보인다. [이데일리 김정훈 기자]◇ 이달 빅딜 4건 대기…금액 규모만 14조↑투자은행(IB)업계에 따르면 6월 셋째 주부터 M&A 시장이 한층 분주해질 전망이다. 지난달 인수의향서(LOI) 접수를 마친 이스타항공 매각 본입찰이 다가오는 14일 예정돼 있다. 사흘 뒤인 17일에는 국내 배달서비스 2위 업체인 요기요 매각 본입찰이 열릴 계획이다. 지난주 롯데와 신세계의 ‘자존심 대결’로 압축된 이베이코리아 인수자 선정도 이달 결정될 가능성이 높다. 이밖에 이달 22일 시가총액만 9조원을 넘는 한온시스템(018880)의 매각 예비입찰이 이뤄질 예정이다. 이달 치러질 4건의 희망 매각가를 합산하면 14조원을 넘어서는 역대급 규모다. 가장 눈길을 끄는 매물은 이베이코리아다. 신세계와 롯데그룹 간 자존심 대결을 넘어 유통업계 명운이 걸린 대결이라는 점에서 인수 여부에 관심이 쏠리고 있다. 롯데와 신세계 모두 인수의지가 강하다. 이베이코리아 인수가 국내 이커머스 판도를 결정지을 ‘게임 체인저’가 될 것으로 예상하기 때문이다. 네이버(18%)와 쿠팡(13%)에 이어 국내 이커머스 시장점유율 3위(12%)인 이베이코리아를 품는 업체가 업계 빅3로 도약할 수 있다는 계산도 경쟁을 부추기고 있다. 매각 측에서는 이러한 경쟁 심리를 이용해 경매방식으로 가격을 높이는 전략(프로그레시브 딜)을 구사할 가능성이 유력하게 점쳐지고 있다. 높은 인수가를 충당하기 위해 재무적투자자(FI) 영입 내지는 자사 보유재산 환금 작업 등에 속도를 내고 있다는 관측도 나온다. 국내 배달앱 서비스 2위인 요기요 본입찰 결과도 임박한 상황이다. 공정거래위원회가 제시한 요기요 매각 1차 데드라인 시점은 오는 8월 초다. 업계에 따르면 요기요 매각 측인 독일 딜리버리히어로(DH)는 1차 데드라인 시점 안에 요기요 매각을 매듭짓길 원하는 것으로 알려졌다. 이에 따라 이달 중 본입찰 선정이 이뤄질 가능성이 적지 않다. 요기요 매각전 성패를 쥔 열쇠는 원매자들이 바라보는 매력 여부다. 무시 못할 시장 점유율로 인수를 노려볼 만하다는 평가가 나오는 반면 경쟁이 치열해진 상황에서 ‘알짜’ 매물로 분류하기 어렵다는 반론도 만만치 않다. 본입찰에서 어떤 논리가 힘을 얻느냐가 요기요 입장에서도 중요할 것으로 보인다.◇ 항공·유통·미래차 유력 매물 등장…긴장감↑고난의 세월을 보냈던 이스타항공은 14일(예정) 매각 본입찰에 나선다. 이스타항공은 지난달 한 중견기업과 ‘M&A를 위한 조건부 투자 계약’을 체결한 뒤 ‘스토킹 호스’(Stalking Horse) 방식으로 매각을 진행하기로 했다. 스토킹 호스 방식은 인수 예정자를 미리 정해 놓은 뒤 별도로 공개 입찰을 진행하고 입찰이 무산될 경우 인수 예정자에게 매수권을 주는 방식이다.이스타항공은 인수 의향자가 제시한 가격을 두고 조건부 투자계약자와 추가로 인수 협상을 벌인 뒤 최종 인수자를 선정할 예정이다. 현재 업계에서 평가하는 이스타항공의 매각 마지노선 금액은 1500억~1600억원 수준으로 알려졌다. 여기에 업체 간 눈치 경쟁이 펼쳐진다면 2000억원을 넘어설 것이란 전망도 나온다. 인수자의 입찰 의지에 따라 가격 탄력성이 커질 수 있다는 얘기다.한온시스템도 이달 22일 예비입찰에 나선다. 국내에선 드문 라지캡(시가총액 상위기업) 매물인데다 최근 관심이 뜨거워진 미래차 관련 기술을 보유하고 있어 이목이 집중되는 모습이다. 관건은 역시 몸값이다. 한온시스템의 시가총액을 감안하면 거래지분 가치만 7조원에 육박한다. 경영권 프리미엄이 붙으면 가격이 더 오를 수 있다보니 단독 인수는 힘들 것이란 견해가 지배적이다. 실제로 한온시스템 인수에 관심이 있는 것으로 알려진 LG그룹은 글로벌 PEF 운용사인 칼라일과 컨소시엄을 이뤄 공동 인수하는 방안을 논의하고 있다. 한온시스템에 이은 글로벌 3위 공조 회사인 프랑스 발레오는 베인캐피털과 협업을 준비 중으로 알려졌다. 글로벌 4위 공조회사인 독일 말레사도 글로벌 PEF와 짝을 이뤄 인수 절차를 논의 중인 상황이다. 한 PEF 업계 관계자는 “지난해 이맘때와 비교하면 눈에 띄게 달라진 분위기”라며 “매각 절차와 잔금 납입이 끝나는 하반기 M&A 시장 규모가 급증할 것이다”고 말했다.
2021.06.14 I 김성훈 기자
현대重-대우조선 M&A 빨간불…끝내 EU에 발목 잡히나
  • 현대重-대우조선 M&A 빨간불…끝내 EU에 발목 잡히나
  • 현대중공업이 건조한 LNG운반선이 시운전하고 있다. (사진=한국조선해양)[세종=이데일리 김상윤, 경계영 기자] 현대중공업과 대우조선해양(042660)의 기업결합(M&A)에 ‘빨간불’이 켜졌다. EU경쟁당국 심사에서 현대중공업그룹의 조선 지주사인 한국조선해양(009540)이 LNG운반선 독과점 우려를 해소할 만한 충분한 방안을 여전히 제시하지 못하고 있기 때문이다. 조선사 1, 2위의 대형 M&A가 좌절되는 게 아니냐는 우려가 커지고 있다.◇획기적 독과점 해소 방안 내놓지 못하는 한국조선해양13일 정부, 조선업계 등에 따르면 EU집행위원회 산하 경쟁분과위원회는 한국조선해양이 액화천연가스(LNG)운반선 등에 대한 독과점 우려(시장점유율 60% 이상)를 해소할 충분한 방안을 제대로 제출하지 않았다는 이유로 심사를 중단한 상태다. EU집행위는 현대중공업그룹(HHIH)의 대우조선해양(DSME) 인수에 따른 독과점 우려를 심각하게 보고 있다. 현대중공업그룹은 지난 2019년 11월 EU집행위에 대우조선해양과의 기업결합 본 심사를 신청했다. EU집행위는 우리나라 공정거래위원회와 달리 M&A심사를 두 단계로 한다. M&A로 인해 경쟁을 심각하게 미칠 영향이 없다면 1단계 조사에서 승인 결정을 내리지만, 반대의 경우 2단계(심층)조사를 실시한다. EU집행위는 지난해 6월 중간결과보고서를 통보했다. 이는 한국 공정위가 M&A 신청기업에 보내는 심사보고서(공소장 격)와 비슷하다. 이 보고서에는 탱커, 컨테이너선, 해양플랜트 등에서는 경쟁제한 우려가 해소됐지만 LNG운반선에 대해서 경쟁제한 우려가 크다는 의견을 담겼다.이에 따라 한국조선해양은 그간 경쟁제한 우려를 해소할 시정방안을 놓고 EU집행위와 협의를 지속해 왔다. 한국조선해양이 시정방안을 제출하지 않거나 제출된 시정방안이 불충분하다고 판단되면 EU집행위가 기업결합 자체를 불허할 수 있어서다. 한국조선해양은 중소 조선사에 LNG운반선 건조 기술 이전, 수년간 LNG운반선 가격 인상 제한 등 일부 거래조건을 변경하는 수준의 ‘행태적 조치’ 의견을 전달한 것으로 전해진다. 하지만 EU측은 이보다 지분, 사업부문 매각 등 사업구조를 바꾸는 ‘구조적 조치’가 필요하다는 입장이어서 간극이 크다.정부 관계자는 “EU집행위는 가격 인상 제한, 생산량 제한 등 행태적 조치는 이행여부에 대한 감시가 어렵고 오히려 경쟁을 왜곡할 수 있기 때문에 매각 등 구조적 조치를 선호한다”고 전했다. 과거 EU집행위는 지분 매각, 경쟁사에 대한 핵심 기술(지식재산권)·설비 접근을 허용하는 방안, 결합사 간 체결된 원재료 독점공급 계약을 해지·수정하는 방안 등을 조건부로 M&A를 승인한 사례가 있다.문제는 한국조선해양이 이같은 조건을 수용하기 쉽지 않다는 점이다. 우선 컨테이너선, LNG운반선 등은 같은 도크(dock)에서 만들고 있고, 회사 조직 구조도 LNG운반선 사업부문이 따로 있는 것이 아니라 분리 매각이 쉽지 않다. 어렵게 분리가 된다고 하더라도 외국 조선사가 LNG운반선 사업부문만 사기도 어렵다. 대우조선해양의 LNG운반선 부문을 매각할 경우 시너지가 상당수 사라지기 때문에 M&A 실익도 없다.여기에 경쟁사에 LNG운반선 핵심 기술·설비에 대한 접근을 허용하는 방안은 사실상 기술 우위를 포기하는 문제다. 자칫 중국 등 경쟁사들에게 쉽게 추격을 허용할 수 있다. 한국조선해양은 차선책으로 유럽 선주들을 상대로 이번 M&A가 이뤄져도 상당기간 선박 가격 인상을 할 의사가 없기 때문에 M&A를 찬성해달라는 입장을 제시해달라고 설득하고 있는 것으로 전해진다. 기업결합 심사에서는 이해관계자의 의견을 비중 있게 취합하는데 수요자 측에서 찬성 의견을 내면 M&A가 허용될 수 있다. 하지만 선주마다 이해관계가 달라 모든 선주들을 설득하긴 쉽지 않다.한국조선해양 관계자는 “EU 측 심사 일정과 절차에 따라 관련 사안을 충실히 설명해 기업결합심사를 원만히 마무리 지을 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.[이데일리 김정훈 기자]◇한국 결합 심사는 어찌되나공정거래위원회의 기업결합심사도 아직 결론을 내지 못한 상태다. 우리나라의 경우 배를 살 수 있는 선주는 HMM, SK해운 정도로 꼽히지만, 우리나라 시장 역시 LNG운반선 독점에 따른 가격 인상 우려가 있다. 여기에 선박건조방식을 수직계열화 한 현대중공업은 엔진기계사업부에서 선박엔진을 공급한다. M&A가 이뤄지면 대우조선해양에게 엔진을 공급할 가능성이 크기 때문에 선박엔진 시장에 대한 경쟁제한 우려도 있다. 여기에 두 조선사 결합으로 덩치가 커질 경우 하청업체에 대한 우월적 지위가 훨씬 커진다. 수년간 문제가 됐던 조선사 ‘갑질’ 문제를 감시해야 하는 공정위로서는 이번 M&A를 쉽게 받아들이기 어려운 이유다.다만 공정위는 EU심사결과에 따라 의견을 제시할 것으로 보인다. 우리나라 심사 결과보다는 EU판단에 따라 이번 딜의 향배가 결정되기 때문이다. EU에서 매각 조치 또는 불허명령을 내리면 한국조선해양은 이를 수용해야 한다. 그렇지 않을 경우 최대 선박 수요자가 몰려 있는 유럽 시장을 포기해야 하기 때문이다.공정위 관계자는 “유럽 경쟁당국 심의과 무관하게 공정위도 독립적으로 심의를 진행하고 있다”고 말을 아꼈다.
2021.06.14 I 김상윤 기자
CJ ENM vs IPTV  콘텐츠 사용료 '비방전'은 OTT 시대 후폭풍
  • CJ ENM vs IPTV 콘텐츠 사용료 '비방전'은 OTT 시대 후폭풍
  • [이데일리 김현아 기자][이데일리 이미나 기자]CJ ENM(035760)과 IPTV 3사가 서로 ‘이기적’이라면서 비방전을 이어가고 있다. CJ가 갑자기 콘텐츠 사용료를 크게 올려달라고 요구하면서 벌어진 일인데, 가시화된 것은 CJ ENM의 ‘U+모바일tv’ 실시간 채널 공급 중단이지만, KT 시즌(Seezn)도 송출이 중단될 가능성이 크다. IPTV3사는 CJ가 제기한 전년대비 25% 인상안을 도저히 받아들일 수 없다는 견해여서 tvN·엠넷 등 CJ ENM 채널들을 안방 IPTV에서도 실시간으로 볼 수 없게 될 가능성이 제기된다.이를 두고 정부는 시청권 침해에 대해 우려를 표하면서 협상과정에서 불공정 행위나 법령상 금지행위가 있었는지 검토하겠다고 압박했지만, 유료방송 생태계 전반의 제도를 바꾸지 않고서는 해결되기 어렵다는 지적이다. 국내 미디어 시장은 인터넷스트리밍방송(OTT)으로 급속히 재편되고 있고, 이번 갈등 역시 OTT 대중화에 따른 후폭풍이기 때문이다.‘콘텐츠 가격 인상’ 나선 CJ…‘티빙’ 자신감의 발로CJ ENM는 지난해 강호성 대표이사 취임 이후 콘텐츠 사용료 인상을 강하게 추진하고 있다. KT, SK브로드밴드, LG유플러스에 IPTV에서는 실시간 채널사용료 25% 인상을, OTT에서는 KT 시즌에 1000%, LG유플러스 ‘U+모바일tv’에 175%(약 2.7배)인상을 요구했다. SK텔레콤 지분이 들어간 웨이브에는 CJ 실시간 채널이 이미 없다. CJ ENM 관계자는 “그간 OTT는 IPTV와 연계해 사용료를 받아왔던 만큼 올해부터 정상화하자는 의미”라는 입장을 밝혔고, IPTV 회사들은 “갑자기 175%, 1000% 더 내라는 건 중소 PP(방송채널사용사업자) 몫까지 챙기겠다는 것”이라고 반박했다.감정 다툼을 떠나, 분명한 점은 CJ 그룹의 전략이 케이블TV(CJ헬로) 매각 이후 OTT ‘티빙’으로 모아 지면서 “제값을 내지 않으면 (타사 OTT든, IPTV든) 프로그램 제공을 끊겠다”는 자신감을 보인다는 점이다. 실제로 CJ와 네이버간 지분 맞교환 이후 ‘티빙’은 네이버 플러스 멤버십 효과에 미소짓고 있다. 지난 3월 기준 월간 이용자수 327만 명을 기록해 1위 웨이브(368만명)과 격차를 좁혔다. ‘티빙’은 2023년 국내 유료 가입자 800만 명을 자신하고 있다.과거가 되고 있는 IPTV…서로 다른 콘텐츠 보는 OTT가 중심될 것IPTV3사가 CJ에 결사항전 자세를 보이는 것도 CJ가 3년 동안 IPTV에서 매년 25%씩 사용료를 올려 받은 뒤 ‘티빙’이 안정화되면 유료방송을 떠날 것으로 보기 때문이다. 유료방송사들은 CJ ENM이 네이버 플러스 멤버십을 통해 월 4900원으로 국내 미디어 가격을 하락시킨 책임도 묻고 있다. 네이버 플러스 멤버십은 월 4900원을 내면 OTT·쇼핑·예약·웹툰 등에서 네이버페이 결제금액의 일정 퍼센테이지를 적립해주고 OTT 이용권 등을 주는 상품이다. 같은 맥락에서 한국중소방송채널협회도 지난달 24일 성명을 통해 CJ ENM의 유료방송 시장 독식을 규탄하고 나섰다. CJ ENM이 PP들에게 나눠주는 콘텐츠 사용료의 재원이 되는 유료방송 요금의 하락을 주도하면서 동시에 자사 사용료만 높여달라고 한다는 얘기다. 하지만, 전문가들은 결국 외국처럼 우리나라도 OTT 별로 서로 다른 콘텐츠로 승부 하는 시대가 불가피하다고 보고 있다. 모든 방송 프로그램이 다 나오는 IPTV 대신 입맛에 맞는 OTT 2~3개를 모바일로 시청하는 추세가 갈수록 대중화될 것으로 예상하고 있다.재방송 위주 부실PP 퇴출 자유롭게…‘선계약 후공급’ 법안은 중소PP만 다만, 그때까지 국내 유료방송 생태계를 탄탄하게 만들 제도적인 개입은 필요해 보인다. 260여 개에 달하는 IPTV 방송채널 중 50여 개를 뺀 나머지 채널들은 재방송 채널들임을 고려했을 때, 부실 PP 퇴출을 포함해 유료방송 플랫폼에 편성의 자유도를 높여주는 대신, 콘텐츠 투자를 많이 하는 우수 PP를 키우는 ‘PP평가위원회’를 만드는 것도 대안이 될 수 있다. 안정상 민주당 수석전문위원은 “전문가, 시청자 대표 등이 참여하는 ‘PP 평가위원회’를 과학기술정보통신부에 설치해 프로그램사용료 산정과 배분에 주요 기초자료로 활용하게 할 필요가 있다”면서 “다만 콘텐츠 ‘선계약 후공급’ 법안은 지상파·종편·CJ 같은 거대 PP의 횡포를 야기할수 있어 중소PP에 대해서만 도입을 검토하는 게 필요하다”고 말했다.
2021.06.13 I 김현아 기자
코로나 피해 개인채무자 대출원금 상환 유예 올해 말까지 연장
  • 코로나 피해 개인채무자 대출원금 상환 유예 올해 말까지 연장
  • [이데일리 김인경 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 피해를 입은 개인 채무자들에 대한 가계 대출 원금 상환 유예 조치가 6개월 연장된다.13일 금융당국과 금융권은 코로나19 사태의 장기화를 고려해 취약 개인 채무자의 재기 지원 강화 방안(프리워크아웃)의 적용 기간을 한 번 더 연장하기로 했다. 지난해 11월, 당초 작년 말로 끝날 조치를 올 6월까지 연장한 데 이어 두 번째 6개월 연장을 실시하는 것이다. 지원 대상은 코로나19 사태 이후 소득 감소로 가계 대출 상환이 곤란해 연체 또는 연체 우려가 있는 개인 채무자다. 지난해 2월 이후 실직, 무급 휴직, 일감 상실 등으로 소득 감소를 겪은 이들이 해당한다. 이들은 개인 명의로 받은 신용 대출을 비롯해 햇살론·안전망대출 등 보증부 정책 서민금융 대출과 사잇돌대출에 대해 상환 유예를 신청할 수 있다. 단 담보대출과 보증대출은 제외다. 여기에 가계 생계비(보건복지부 고시 기준 중위 소득의 75%)를 뺀 월 소득이 해당 금융회사에 다달이 갚아야 하는 돈보다 적어야 혜택을 받을 수 있다. 기준 중위 소득의 75%는 356만 원(4인 가족 기준)이다.금융 당국은 상환 유예기간 종료 후에도 유예 원금 상환 방법에 대해 채무자 요청을 최대한 고려해 상환 일정을 재조정하도록 했다. 원금 상환을 미뤄주는 것으로, 이자는 상환유예나 감면 없이 정상적으로 내야 한다. 유예기간 수수료나 가산 이자 부과 등 추가적인 금융 부담은 금지된다.상환 유예를 원하는 채무자는 해당 금융회사에 신청하면 된다. 이 조치는 3700여 금융기관이 모두 동참한다. 다만 채무자의 재기 가능성이 매우 낮다고 판단되거나 채무자가 3개 이상의 금융사로부터 가계 신용 대출을 받은 경우에는 지원 대상에서 제외될 수 있다.또 당국은 2월부터 올해 말까지 발생한 개인 연체 채권에 대해서는 과잉 추심이나 매각을 자제하도록 했다. 정당한 사유없이 반복적으로 직장이나 자택을 방문하거나 하루 2회 넘게 상환을 요구하는 연락을 해선 안된다. 금융사의 건전성 관리를 위해 연체 채권 매각이 불가피한 경우 먼저 한국자산관리공사(캠코)에 매각하도록 했다. 신용회복위원회 채무 조정 특례 중 분할상환 전 최대 1년간 상환을 유예할 수 있었던 조치는 연체 기간과 상관없이 상시 제도화된다.금융 당국은 캠코가 운영하는 개인연체채권 매입펀드의 매입 대상 채권 범위도 확대했다. 연체 발생기한 역시 올해 말까지로 6개월 연장했다.취약 개인채무자 재기지원 강화방안 개요
2021.06.13 I 김인경 기자
대법 "타인 소유 토지에 분묘…기지권 있어도 토지사용료 내야"
  • 대법 "타인 소유 토지에 분묘…기지권 있어도 토지사용료 내야"
  • [이데일리 이성웅 기자] 타인 소유의 토지에 설치된 분묘에 대해 관습적 권리를 인정받더라도 토지 사용 비용을 소유자에게 지불해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.대법원 제3부는 A 회사가 함종어씨양숙공파의 한 종중을 상대로 낸 분묘 지료 청구 소송에서 원고 패소 판결을 내린 원심 판결을 파기하고 수원지법에 돌려보냈다고 13일 밝혔다.A 회사는 경기도 동두천시 일대 임야를 소유하고 있다. 이곳은 본래 함종어씨 내 한 종중원들이 소유하던 곳이었으나 1975년과 1988년 등 2차례에 걸쳐 국가에 매각했지만 종중이 관리하는 분묘는 그대로 남았다. 이후 해당 토지를 취득한 A 회사는 분묘들이 소유권 행사를 방해하고 있다며 분묘 철거 및 토지 인도, 토지 점유 사용료에 해당하는 부장이득금을 청구했다. 또 종중의 분묘기지권이 인정될 경우 지료 지급도 청구했다. 분묘기지권은 타인의 토지에 20년 이상 분쟁 없이 유지된 분묘에 대해 관습법상 인정되는 권리다. 종중은 이 분묘들이 1800년대부터 설치돼 때문에 분묘기지권을 취득했다고 주장했다. 1심 재판부는 A 회사가 반드시 분묘가 포함된 토지를 점유할 정당한 근거가 없다는 점을 인정한 것을 들어 주위적 청구 사실을 기각했다. 또 기록상 A 회사와 종중 사이에 지료를 주고 받기로 한 약정이 없었다는 이유에서 예비적 청구인 지료 청구 역시 기각했다. 2심 재판부 역시 원고의 항소를 기각했다. 반면 대법원은 종중이 분묘기지권을 취득했어도 특별한 사정이 없는 이상 지료를 지급할 의무가 있다고 판단했다. 대법원은 “자기 소유 토지에 분묘를 설치한 사람이 토지를 양도하면서 분묘를 이장하겠다는 특약을 하지 않아 분묘기지권을 취득한 경우 토지 소유자에게 지료를 지급할 의무가 있다”며 “원심의 판단에는 양도형 분묘기지권에 관한 법리를 오해한 잘못이 있다”며 파기 환송을 주문했다.
2021.06.13 I 이성웅 기자
"방문-소유권 이전 한방에"‥케이카, 내차팔기 `원데이 보장제`
  • "방문-소유권 이전 한방에"‥케이카, 내차팔기 `원데이 보장제`
  • [이데일리 송승현 기자] 국내 최대 직영중고차 기업 K Car(케이카)는 개인 매입 서비스인 ‘내차팔기 홈서비스’의 경쟁력 강화를 위해 ‘내차팔기 원데이 보장제’를 도입했다고 12일 밝혔다. ‘원데이 보장제’는 차량평가사가 직접 신속 정확하게 방문, 견적, 입금, 소유권 이전까지 전 과정을 하루 안에 걱정 없이 해결해주는 차별화된 서비스다. 복잡한 절차, 부당한 감가 등을 걱정하는 고객을 위해 ‘원데이 보장제’를 통해 빠르고 안전한 거래를 약속하겠다는 취지다. 내차팔기 홈서비스 신청을 원하는 경우 케이카 홈페이지 및 모바일 애플리케이션(앱)에 접속 후 이름과 연락처, 내 차의 정보를 입력하면 바로 접수된다. 전문 차량평가사가 소비자의 일정에 맞춰 원하는 장소로 방문해 차량을 진단한 후 바로 견적을 안내해준다. 최종 판매를 결정하면 즉시 차량 금액을 입금해주고, 차량을 판매하지 않더라도 별도 수수료가 발생하지 않으며 전국 어디서나 이용 가능하다.아울러 차량평가사의 방문 당일 판매를 결정하면 최종 견적가의 1%를 추가해주고 추억의 엽서 작성시 10만원을 더 얹어주는 등 다양한 혜택을 제공한다. 케이카는 이번 ‘원데이 보장제’ 서비스 시작을 기념해 지난 10일부터 30일까지 방문 당일 매각하는 고객에게 모바일 백화점 상품권 5만원권을 추가 증정하는 이벤트를 진행한다.내차팔기 홈서비스 신청 방법 및 원데이 보장제에 대한 자세한 내용은 케이카 홈페이지 및 모바일 앱을 통해 확인 가능하다. 정인국 케이카 사장은 “내차팔기 홈서비스는 누적 신청 고객이 46만명에 달할 정도로 많은 분들이 믿고 이용하는 개인 매입 서비스”라며 “고객의 편의를 위한 원데이 보장제는 물론 내 차의 가치를 높이는 다양한 혜택을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 것”이라고 말했다.
2021.06.12 I 송승현 기자
몸값 7조 한온시스템 매각 막 올랐다…국내외 큰손 '관심'
  • [마켓인]몸값 7조 한온시스템 매각 막 올랐다…국내외 큰손 '관심'
  • [이데일리 김성훈 기자] 시가 총액만 9조원을 웃도는 한온시스템(018880)이 매각전이 본격화하고 있다. 국내에선 보기 드문 라지캡(시가총액 상위기업) 매물인데다 최근 관심이 뜨거워진 미래차 관련 기술을 보유하고 있어 이목이 집중되는 모습이다. 관건은 천문학적인 몸값이다. 한온시스템의 시가총액을 감안하면 거래지분 가치만 7조원에 육박하는 상황이다. 경영권 프리미엄이 붙으면 가격이 더 오를 수 있어 새 주인 찾기가 쉽지 않을 것이라는 의견이 나온다. 반면 글로벌 기술력을 인정받은 상황에서 굵직한 해외 원매자들이 인수할 것이라는 반론도 있어 최종 결과에 관심이 쏠린다. 한온시스템 실적 추이 (그래픽=이미나 기자)12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한온시스템을 보유한 경영참여형 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)는 이달 22일 예비입찰을 시작으로 매각 작업에 나선다. 매각주관사로 모건스탠리와 에버코어를 선정한 가운데 국내외 10여 곳의 국내외 인수 후보가 투자설명서(IM)를 수령한 것으로 알려졌다. 한온시스템은 자동차 에어컨 등 공조기(열관리) 전문 제조업체로 일본 도요타의 자회사인 ‘덴소’(DENSO Corporation)에 이어 글로벌 점유율 2위를 기록하고 있다. 지난 2014년 한앤코가 한국타이어와 컨소시엄을 구성해 한온시스템 전신인 한라비스테온공조 지분 69.99%를 약 3조8000억원에 미국 비스테온그룹에서 인수했다. 한앤코는 당시 한온시스템 주식 50.5%를 2조7512억원에, 한국타이어는 19.49%를 1조617억원을 매입했다. 매각 작업은 연초부터 이어져 왔다. 한온시스템은 올해 1분기 인수금융 차환을 마무리하는 과정에서 최대주주 지위를 상실하는 형태의 지분 매각이 이뤄져도 차입금을 남겨둘 수 있는 구조를 짰다. 매각과정에서 지분 매각 선택권을 넓히고 소수지분이 남더라도 금융사들이 안정적으로 차입금을 상환받을 수 있도록 했다.업계에서는 한온시스템이 보유한 기술력에 높은 점수를 주고 있다. 특히 전기차 핵심부품으로 꼽히는 ‘히트펌프’와 ‘전동 컴프레서’(e-compressor) 등의 열관리 부품은 이른바 ‘게임 체인저’급 기술을 보유하고 있다는 평가다. 김필수 대림대 자동차학과 교수는 “내연기관의 경우 열이 많이 발생하는 반면 전기차는 발생하는 열이 없어 계절이나 주행거리에 따라 효율성이 늘 문제로 꼽힌다”며 “이러한 상황에서 한온시스템이 보유한 고효율 히트펌프 등에 대한 노하우는 무시할 수 없는 기술력”이라고 말했다. 한온시스템은 현재 현대차(005380)와 폭스바겐 그룹 등 글로벌 자동차 회사에 열관리 시스템을 공급하고 있다. 최근 시장 패러다임이 내연기관에서 친환경차로 바뀌면서 60%대에 달하던 현대차 그룹 의존도도 40%까지 내려온 상황이다. 관건은 몸값이다. 7년 전 한앤코 컨소시엄이 인수했을 때와 비교하면 보유 지분 가치가 2배 가까이 치솟은 상황이다. 여기에 경영권과 미래차 기술력 프리미엄까지 고려해야 한다. 이렇다 보니 단독 인수는 힘들 것이란 견해가 지배적이다. 복수의 원매자들이 컨소시엄을 꾸려 지분을 인수하는 구조를 짜야만 인수가 가능할 것이란 전망도 나온다. 실제로 한온시스템 인수에 관심이 있는 것으로 알려진 LG그룹은 글로벌 PEF 운용사인 칼라일과 컨소시엄을 이뤄 공동 인수하는 방안을 논의하고 있다. 현대차가 주요 고객인 한온시스템의 LG그룹 인수 가능성을 두고도 다양한 의견이 나오고 있다. 국내에서 4대 그룹간 협력 사례는 많지 않았지만 최근 들어 ‘상생해야 살아남는다’는 분위기로 봤을 때 가능성이 없진 않다는 게 재계 평가다. 이밖에 한온시스템에 이은 글로벌 3위 공조 회사인 프랑스 발레오는 베인캐피털과 협업을 준비 중으로 알려졌다. 글로벌 4위 공조회사인 독일 말레사도 글로벌 PEF와 짝을 이뤄 인수 절차를 논의 중인 상황이다. 한 업계 관계자는 “(글로벌 기업들이 원하는) 기술력만 확실하다면 국경을 넘어선 합종연횡 기회는 얼마든지 생겨날 수 있다”며 “기술력 확보에 대한 계산만 선다면 글로벌 원매자들이 관심을 가질 가능성도 있다”고 말했다.
2021.06.12 I 김성훈 기자
"애플·아마존 쪼개야할지도"…美하원 빅테크 반독점법 내놨다
  • "애플·아마존 쪼개야할지도"…美하원 빅테크 반독점법 내놨다
  • [이데일리 이정훈 기자] 애플과 아마존, 페이스북, 구글 알파벳 등 미국을 대표하는 이른바 `테크 공룡들`의 독점적인 사업구조에 대한 규제를 강화하자는 반독점법 개정안들이 미국 의회에서 속속 발의되고 있다. 이는 테크 공룡들이 자사 제품을 우대하는 행위를 그지하거나 이들의 인수합병(M&A)에 대해 승인심사를 엄격하게 하자는 것으로, 이런 견제로 인해 향후 대형 테크기업들의 사업에 역풍이 예상된다. 11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 반독점법을 담당하고 있는 미국 하원 법사위원회에 소속된 민주당과 공화당 등 초당파 의원들이 이날 잇달아 5개의 반독점법 개정안을 발의했다. 이 법안들은 애플과 구글, 페이스북, 아마존 등 4개 기업을 주요 타깃으로 하고 있다. 이날 민주당 소속인 데이비드 시실리니 하원 법사위 반독점소위 위원장과 공화당 간사인 켄 벅 의원들이 내놓은 5개의 법안을 망라한 패키지법안에 따르면 각사가 자체 플랫폼에서 자사 제품을 우대하는 이익상충 행위를 할 수 없도록 하고 있다. 일례로, 아마존이 자체 이커머스 플랫폼에서 자사가 판매하는 자체 브랜드(PB) 제품을 우대하거나 애플이 앱 제공서비스 내에서 자사 앱을 우대하거나 하는 행위가 벌어지고 있다는 게 반독점소위의 판단이다. 만약 이를 따르지 않으면 최악의 경우 테크 공룡들은 회사를 2개 이상으로 쪼개야할 수도 있다. 이 법안은 “플랫폼 운영자가 그 외 다른 사업들을 소유 또는 통제하는 것은 그 사업들이 이해충돌을 일으킬 경우 불법적”이라고 명시했다. 만약 이 법이 시행되면 아마존은 웹사이트를 PB 판매 플랫폼과 제3자 판매 플랫폼 등 2개로 쪼개거나 PB사업을 중단 또는 매각해야 할 것이라고 WSJ은 전망했다.또한 이들 기업이 추가로 M&A를 할 경우 기업 스스로가 합법성을 증명하도록 요구하기로 함으로써 이들 기업이 M&A를 통해 덩치를 더 키우는 일이 힘들어지도록 할 예정이다.그밖에도 이들 대형 IT기업들이 정부에 지불하는 수수료를 인상하고, 이렇게 늘어난 재원을 규제당국 예산으로 활용해 반독점법 집행을 강화하도록 하고 있다. 또 각사가 IT서비스를 통해 수집한 데이터를 다른 서비스에 이용하는 것도 제한하기로 했다. 이 패키지법안은 시가총액 6000억달러 이상, 월 활성이용자 50만명 이상의 대형 빅테크들을 타깃으로 제한했다. 시실리니 위원장은 “규제받지 않는 독점 테크 기업들이 우리 경제에 너무나 많은 힘을 행사하고 있다. 그들은 승자와 패자를 선택하고 중소기업을 파괴하며 소비자가격을 올릴 수 있는 특별한 위치에 있다”며 “운동장을 평평하게 만드는 것이 우리의 과제”라고 말했다.
2021.06.12 I 이정훈 기자

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